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Ya tenemos los resultados de marzo de nuestro concurso de carteras en la que participan una treintena de EAFIs. En este mes la media de las carteras de los participantes sufrió una ligera pérdida, del 0,2% mientras que la media de la categoría de fondos mixtos moderados fue prácticamente plana (0%). En todo caso la diferencia entre ambos desde el inicio del concurso sigue estando muy a favor de los asesores (+7,8% frente a un +3,5%).
Fuente: Morningstar Direct
Los mejores de Febrero
La cartera más rentable del mes de marzo volvió a ser (como en febrero) la de la EAFI Familia y Negocio Consultores que consiguió un 5,4%, muy por encima de las EAFIs Buy&Hold Asesores (+1,6%) y Salvador Cervilla García (+1,5%).
Fuente: Morningstar Direct
Los mejores desde el inicio
La clasificación desde el inicio del concurso (el 1 de Octubre de 2013) sigue encabezada por Juan Carlos Costa Tejedor (con una rentabilidad del 19%), pero sus directos perseguidores, Buy&Hold Asesores (17%) y Beatriz Perelló Oliver (16%) están recortando distancias.
Fuente: Morningstar Direct
Las carteras de las EAFIs
A continuación podéis consultar las carteras con las que las EAFIs están actualmente compitiendo en nuestro concurso. Semanalmente iremos informando de los cambios efectuados por cada una de ellas.
1) AFI INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES
2) AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 20,0% | Renta 4 Monetario |
| 20,0% | Renta 4 Pegasus |
| 60,0% | BSG Prometeo |
3) ALEXANDRE GARCIA PINARD
4) ALTER ADVISORY EAFI
| Peso | Nombre |
| 10% | GLG European Equity Alternative DN EUR |
| 10% | Ignis Absolute Ret Gov Bond EUR |
| 20% | db x-trackers II iTraxx® Crossover Daily UCITS ETF |
| 20% | iShares Euro STOXX Banks |
| 20% | Lyxor ETF Ibex 35 |
| 20% | Gestión Boutique/Alter Advisory RA FI |
5) ARACELI DE FRUTOS CASADO
| Peso | Nombre |
| 5% | Amundi Funds Bond Global Aggregate |
| 10% | Invesco Euro Corporate Bond |
| 5% | Renta 4 Pegasus |
| 9% | Bestinver Bolsa |
| 15% | Elcano SICAV |
| 10% | Pioneer European Equity Target Income |
| 7% | Schroder ISF European Smaller Companies |
| 7% | Pioneer Euroland Equity |
| 7% | Threadneedle American Smaller Cies Retail Net (EUR) |
| 4% | GVC Gaesco Retorno Absoluto FI |
| 3% | AXA SA |
| 3% | BNP Paribas |
| 3% | Sanofi |
| 3% | Telefonica SA |
| 4% | M&G American A EUR |
| 5% | Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy Gov Bd |
6) ARGENTA PATRIMONIOS, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 5% | ALLIANZ |
| 5% | CARREFOUR |
| 25% | BANCO SABADELL |
| 10% | BGF EURO MARKETS E2 EUR |
| 25% | BK AHORRO ACTIVOS EURO |
| 10% | CS EF LUX SM MID CAP GERMANY B |
| 5% | CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC |
| 15% | M&G OPTIMAL INCOME EUR AH |
7) ASSET GROWTH EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 40% | Fidelity Funds - European High Yield A |
| 10% | iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF) IBB |
| 10% | Brown Advisory US Growth Equities |
| 10% | BGF European Equities |
| 5% | BGF European Small & Mid Caps |
| 15% | EDM Inversión |
| 10% | Invesco Pacific Equities |
8) AVALON ASESORES DE PATRIMONIO EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 8,6% | Commerzbank |
| 8,6% | Lanxess |
| 8,6% | SES SA |
| 8,6% | K+S |
| 8,6% | Alstom |
| 8,6% | Griffols |
| 8,6% | Nestle |
| 20% | BlackRock Global Funds - Euro Bond |
| 20% | Invesco Euro Corporate Bond Fund |
9) BEATRIZ PERELLO OLIVER
| Peso | Nombre |
| 5% | BetaShares Gold Bullion ETF (A$ Hedged) |
| 7,5% | Let's Gowex SA |
| 10% | MS INVF Global High Yield Bond AH |
| 10% | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology |
| 10% | SPDR Nuveen Barclays Build Amer Bd ETF |
| 20% | UBAM Global High Yield Solu IH € Acc |
| 6,5% | Acción Ibex 35 ETF FI |
| 6% | Activision Blizzard, Inc. |
| 3% | Carbures Europe |
| 5% | Commerzbank AG |
| 2% | EBIOSS Energy AD |
| 1,5% | Hybrigenics SA Class A |
| 5% | Lyxor ETF DAX |
| 3,5% | Twitter Inc |
| 5% | Banco Popular |
10) BISSAN VALUE INVESTING, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 60% | Gestión Boutique / Bissan Value Fund |
| 25% | Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R |
| 15% | Invesco Euro Corporate Bond Fund Class C Accumulation |
11) Bull4all Advisors, EAFI
| Peso | Nombre |
| 18% | Ethna-AKTIV E A |
| 18% | Franklin Mutual European W Acc € |
| 18% | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR |
| 15% | BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc |
| 15% | GAM Star Global Selector SA C II EUR |
| 16% | Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc |
12) BUY & HOLD ASESORES EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 100% | España Flexible |
13) C2 ASESORES PATRIMONIALES
| Peso | Nombre |
| 10% | BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg |
| 12% | BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR |
| 8% | BSF European Absolute Return A2 |
| 4% | Fidelity Iberia |
| 20% | M&G European High Yield Bond A Euro |
| 8% | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR |
| 8% | MS INVF Diversified Alpha Plus B |
| 12% | Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR |
| 8% | Templeton Global Bond N Acc €-H1 |
| 10% | Seeyond Volatility Eq Strategies R/A EUR |
14) CRISTINA BADIOLA GUERRA
| Peso | Nombre |
| 15 | Aviva Corto Plazo |
| 10 | FonCaixa DP España |
| 10 | Franklin Biotechnology Disc |
| 20 | MFS Meridian Europ Sm Cos |
| 15 | Mutuafondo Cédulas |
| 20 | Mutuafondo España |
| 10 | Robeco Global Consumer Trends Eqs |
15) DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | DWS Russia Acc |
| 10% | GAM Star China Equity USD Acc |
| 10% | Petercam Equities Agrivalue A |
| 10% | BNY Mellon Brazil Equity A EUR |
| 10% | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares |
| 10% | ACPI India Fixed Income UCITS Fund |
| 10% | iShares MSCI Indonesia ETF (USD) | EIDO |
| 20% | Grundbesitz Global |
| 10% | Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 A/I |
16) ETICA PATRIMONIOS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Petercam L Liquidity EUR&FRN |
| 10% | GAM Star Cat Bond EUR Class |
| 20% | Nordea-1 European HY Bond |
| 20% | Fidelity Iberia |
| 10% | ING (L) Invest Industrials |
| 15% | Franklin Biotechnology Discovery |
| 15% | Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Hdg |
17) FAMILIA Y NEGOCIO CONSULTORES
| Peso | Nombre |
| 10% | ETFS Crude Oil ETC |
| 10% | Man Convertibles Global EUR D |
| 20% | ProShares Short VIX Short-Term Fut ETF |
| 5% | QBE INSURANCE GROUP LTD |
| 5% | VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
| 20% | LYXOR ETF NASDAQ 100 |
| 10% | DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF |
| 20% | ETFS SILVER |
18) FREDERICK EDWARD ARTESANI
| Peso | Nombre |
| 4% | Natixis Credit Euro 1-3 |
| 10% | I-Shares Morningstar Multi-Asset Income ETF |
| 10% | Europe Strategic Dividend Fund |
| 8% | Schroders ISF Strategic Bond |
| 14% | Nordea 1 Stable Return Fund |
| 14% | GARS (GBP) |
| 8% | Nordea 1 Global Stable Equity Fund |
| 8% | Uni Global Equities Europe |
| 6% | Robeco Investment Grade Corporate Bonds |
| 18% | Invesco Pan European Equity Fund |
19) GCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 100% | Gestión Boutique/gCapital Total Market |
20) GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 8,00% | Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond |
| 11,50% | Bankinter Renta Fija Largo Plazo |
| 24,25% | M&G Optimal Income EUR Hgd |
| 6,25% | DWS Invest China Bonds |
| 7,50% | MICHAEL KORS |
| 7,50% | Bankinter Índice Japón |
| 10,25% | Lennar Corporation |
| 10% | AXA WF Euro Inflation Bonds AC EUR |
| 7% | Bolsas y Mercados Espanoles |
| 8% | Netflix, Inc. |
21) GESTIONE DE FINANZAS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 15,0% | Renta 4 Pegasus, FI |
| 15,0% | M&G Optimal Income EUR (Hedged) |
| 15,0% | BSF European Absolute Return A2 EUR |
| 15,0% | Nordea 1 - Stable Return BP EUR |
| 12,5% | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
| 12,5% | JPM Europe Equity Plus A Acc EUR |
| 7,5% | Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR |
| 7,5% | Janus US Venture A EUR Acc |
22) GETINO FINANZAS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | LYXIB |
| 10% | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (EUR) | CNDX |
| 10% | Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR (EUR) | MSE |
| 10% | Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (EUR) | 500 |
| 10% | iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) |
| 10% | iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) |
| 10% | iShares DAX (DE) (EUR) | EXS1 |
| 10% | Schroder ISF Euro Corporate Bond |
| 10% | BNY Mellon Euroland Bond |
| 10% | Amundi Corto Plazo |
23) GINVEST PATRIMONIS, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 15% | Bestinver Internacional |
| 10% | Alken Fund European Opportunities |
| 5% | F&C US Smaller Companies |
| 5% | JKC Fund LFP China Value |
| 5% | Aberdeen Global Indian Equity |
| 4% | Market Vectors Gold Miners |
| 4% | Lyxor IBEX 35 ETF |
| 4% | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks |
| 4% | iShares Stoxx Europe 600 Utilities |
| 4% | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecommunications |
| 10% | Ignis Absolute Return Government Bond |
| 10% | BNY Mellon Absolute Return Equity |
| 20% | LFP Protectaux |
24) GP INVEST, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 5% | PIMCO Diversified Income Fund |
| 30% | Fidelity Funds US High Yield Fund USD |
| 5% | JPM Income Opportunity B Eur Hedged |
| 5% | JPM Europe Equity Plus |
| 10% | Bestinver Bolsa |
| 10% | Invesco Japanese Equity Advantage |
| 10% | Pandora AS |
| 10% | Grifols |
| 5% | Apple Inc |
| 10% | MS INVF Diversified Alpha Plus |
25) GRUPO VALIA ASESORES FINANCIEROS, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Aviva - Corto Plazo |
| 10% | Gesconsult - Corto Plazo |
| 10% | Ignis - Absolute Return Government Bond |
| 10% | Blue Bay - Global Convertible |
| 10% | Natixis Seeyond Volatilité |
| 10% | Groupama Inflation Mondé |
| 10% | db x-trackers - S&P 500 Inverse Daily 1C EUR |
| 10% | Amundi - ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF EUR |
| 10% | ETFS - Physical Gold ETC EUR |
| 10% | ETFS - Long USD Short EUR |
26) JAVIER MATEO PALOMERO
| Peso | Nombre |
| 3% | Renta 4 Monetario FI - Acumulación |
| 10% | Robeco US Premium Equities |
| 27% | M&G OPTIMAL INCOME EUR |
| 5% | Elcano SICAV |
| 10% | F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC |
| 10% | Invesco Euro Corporate Bond |
| 10% | Robeco Global Consumer Trends Eq. D USD |
| 10% | LYXOR ETF IBEX 35 |
| 5% | Alken European Opp A |
| 10% | Materials Select Sector SPDR F |
27) JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 20% | Kinross Gold Corporation |
| 20% | Barrick Gold Corporation |
| 40% | ProShares Short S&P500 |
| 20% | iShares Silver Trust |
28) JORDI PUMAROLA BATLLE
| Peso | Nombre |
| 10% | Alken Absolute Return Europe A |
| 15% | GLG European Equity Alternative Class |
| 10% | BlackRock Strategic Funds European Credit Strat |
| 15% | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
| 10% | UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist |
| 10% | |
| 10% | Amundi ETF Short DAX 30 Daily |
| 10% | ZKB GOLD ETF H EUR (ZGLDHE.SW) |
| 5% | Direxion Daily Russia Bear 3X Shares |
| 5% | ProShares UltraShort S&P500 |
29) JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR
| Peso | Nombre |
| 25% | Ezentis |
| 40% | UBS(LUX) BOND FUND- EURO HY |
| 15% | Portugal Telecom SA |
| 10% | Vertice Trescientos Sesenta Grados |
| 10% | Zeltia, S.A. |
30) JUAN MARIA SOLER RUIZ
| Peso | Nombre |
| 20% | Carmignac Capital Plus |
| 20% | M&G Optimal Income EUR Hgd |
| 15% | UBS Convert Global (EUR) |
| 5% | Parvest Equity USA Mid Cap EUR |
| 5% | NH Hoteles |
| 5% | Acciona,S.A. |
| 5% | Banco de Sabadell S.A. |
| 15% | BGF Euro-Markets E2 |
| 5% | ACS |
| 5% | Pictet Water EUR |
31) MIRAMAR CAPITAL ASESORES, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Lumber Liquidators |
| 8% | EnPro Industries |
| 8% | MDC Partners |
| 8% | Companhia Siderurgica Nacional |
| 8% | Ferro Corporation |
| 8% | Questor Pharmaceuticals |
| 10% | Powershares Golden Dragon China Portfolio |
| 15% | Pictet Emerging Local Current Debt |
| 15% | JPM Income Opportunity |
| 10% | Fidelity Funds Global Strategic Bond |
32) SALVADOR CERVILLA GARCIA
| Peso | Nombre |
| 20% | EDM- Inversion R Fi |
| 5% | Accion Ibex 35 ETF FI |
| 10% | Pictet-EUR High Yield-R |
| 20% | Schroders ISF Euro Bond |
| 20% | JPM Global Income |
| 2% | Acciones BBVA |
| 2% | Acciones Santander |
| 2% | Acciones Telefonica |
| 2% | Acciones Inditex |
| 1% | Acciones OHL |
| 1% | Acciones Tecnicas Reunidas |
| 15% | ESAF Capital Plus FI |
33) SERFIEX INVESTMENTS, EAFI, SL
| Peso | Nombre Fondo |
| 15% | Santander Small Caps España |
| 15% | Bestinver Internacional |
| 15% | BBVA Bolsa USA (Cubierto) |
| 15% | Bankia Bolsa Japonesa |
| 10% | Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BI EUR |
| 10% | UBAM Global High Yield Solution |
| 10% | Fon Fineco Interés |
| 10% | JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III |
34) SKIPPER CAPITAL ADVISORS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 5,0% | Henderson Euro HY Bond |
| 5,0% | Axa Europe Short Duration HY |
| 7,5% | Salar Fund E3 Eur |
| 7,5% | M&G Optimal Income Eur |
| 15,0% | Alken Absolute Return Europe |
| 21,0% | JP Morgan Highbridge US Steep |
| 9,0% | Allianz Europe Equity Growth It Eur |
| 12,0% | LYXOR ETF IBEX 35 |
| 9,0% | BGF Continental European Flexible |
| 9,0% | Reyl (LUX) Global Funds Emerging Markets Eq |
