Concurso Patrocinado por
Los asesores siguen batiendo a los fondos
La cartera media construida a partir de las carteras propuestas por las EAFIs (en rojo en el gráfico adjunto) sigue manteniendo un comportamiento relativo positivo comparada con la media de los fondos mixtos moderados de nuestra base de datos (en verde), prueba de que los asesores pueden aportar valor añadido. El gráfico muestra esta comparativa en los dos meses que llevamos de competición.
Las carteras más rentables de noviembre
En noviembre las diferencias de rentabilidad entre las carteras que participan en nuestro concurso no fueron tan importantes como en el mes anterior. La cartera más rentable fue la de la EAFI Bissan Value Investing que obtuvo una ganancia del 3,1% (frente a un 0,7% para la media de los concursantes). Le siguió en rentabilidad la cartera de Avalon Asesores de Patrimonio con una rentabilidad del 2,9% y en tercer lugar se situó la cartera de Etica Patrimonios con una ganancia del 2,8%.
En estos dos primeros meses de competición la EAFI de Juan Carlos Costa Tejedor sigue liderando el ranking con una rentabilidad del 22%, seguida por la EAFI de Beatriz Perelló Oliver con una rentabilidad del 8,8% y por la EAFI de Buy & Hold Asesores con una rentabilidad del 6,9%.
A continuación detallamos las carteras con las que las EAFIs han empezado el mes de Diciembre.
1) AFI INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES
2) AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 20,0% | Renta 4 Monetario |
| 20,0% | Renta 4 Pegasus |
| 60,0% | BSG Prometeo |
3) ALEXANDRE GARCIA PINARD
4) ANA RAFELS DRAGO
| Peso | Nombre |
| 10% | GLG European Equity Alternative DN EUR |
| 10% | Ignis Absolute Ret Gov Bond EUR |
| 10% | Echiquier Patrimoine |
| 20% | db x-trackers II iTraxx® Crossover Daily UCITS ETF |
| 10% | ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR |
| 20% | iShares Euro STOXX Banks |
| 20% | Lyxor ETF Ibex 35 |
5) ARACELI DE FRUTOS CASADO
| Peso | Nombre |
| 13,0% | Renta 4 Monetario |
| 10,0% | Amundi Funds Bond Global Aggregate |
| 10,0% | Invesco Euro Corporate Bond |
| 7,0% | Renta 4 Pegasus |
| 13,5% | Bestinver Bolsa |
| 15,5% | Elcano SICAV |
| 10,0% | Pioneer European Equity Target Income |
| 7,0% | Schroder ISF European Smaller Companies |
| 7,0% | Pioneer Euroland Equity |
| 7,0% | Threadneedle American Smaller Companies Retail Net Acc (EUR) |
6) ARGENTA PATRIMONIOS, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 5% | ALLIANZ |
| 5% | CARREFOUR |
| 25% | BANCO SABADELL |
| 10% | BGF EURO MARKETS E2 EUR |
| 25% | BK AHORRO ACTIVOS EURO |
| 10% | CS EF LUX SM MID CAP GERMANY B |
| 5% | CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC |
| 15% | M&G OPTIMAL INCOME EUR AH |
7) ASSET GROWTH EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 40% | Fidelity Funds - European High Yield A |
| 10% | iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF) IBB |
| 10% | Brown Advisory US Growth Equities |
| 10% | BGF European Equities |
| 5% | BGF European Small & Mid Caps |
| 15% | EDM Inversión |
| 10% | Invesco Pacific Equities |
8) AVALON ASESORES DE PATRIMONIO EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 8,6% | Commerzbank |
| 8,6% | Lanxess |
| 8,6% | SES SA |
| 8,6% | K+S |
| 8,6% | Alstom |
| 8,6% | Griffols |
| 8,6% | Nestle |
| 20% | BlackRock Global Funds - Euro Bond |
| 20% | Invesco Euro Corporate Bond Fund |
9) BEATRIZ PERELLO OLIVER
| Peso | Nombre |
| 20% | UBAM Global High Yield Solution IH EUR Acc |
| 20% | Morgan Stanley Invest Funds Global HY Bond |
| 5% | Banco Santander |
| 10% | Societe Generale |
| 10% | Sacyr |
| 15% | Lyxor ETF DAX |
| 10% | Nokia Oyj |
| 10% | Grupo Ezentis |
10) BISSAN VALUE INVESTING, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 60% | Gestión Boutique / Bissan Value Fund |
| 25% | Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R |
| 15% | Invesco Euro Corporate Bond Fund Class C Accumulation |
11) Bull4all Advisors, EAFI
| Peso | Nombre |
| 15% | Ethna-AKTIV E A |
| 22% | Franklin Mutual European W Acc € |
| 25% | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR |
| 10% | Robeco Global Consumer Trends Eqs M EUR |
| 12% | Robeco US Select Opportunities Eqs D€Hdg |
| 16% | Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc |
12) BUY & HOLD ASESORES EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 100% | España Flexible |
13) C2 ASESORES PATRIMONIALES
| Peso | Nombre |
| 10% | BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg |
| 8% | BSF European Absolute Return A2 |
| 4% | Fidelity Iberia |
| 8% | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR |
| 8% | MS INVF Diversified Alpha Plus B |
| 12% | Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR |
| 8% | Templeton Global Bond N Acc €-H1 |
| 12% | BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR |
| 20% | M&G European High Yield Bond A Euro |
| 10% | Seeyond Volatility Eq Strategies R/A EUR |
14) CRISTINA BADIOLA GUERRA
| Peso | Nombre |
| 15 | Aviva Corto Plazo |
| 10 | FonCaixa DP España |
| 10 | Franklin Biotechnology Disc |
| 20 | MFS Meridian Europ Sm Cos |
| 15 | Mutuafondo Cédulas |
| 20 | Mutuafondo España |
| 10 | Robeco Global Consumer Trends Eqs |
15) DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | DWS Russia Acc |
| 10% | GAM Star China Equity USD Acc |
| 10% | Petercam Equities Agrivalue A |
| 10% | BNY Mellon Brazil Equity A EUR |
| 10% | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares |
| 10% | ACPI India Fixed Income UCITS Fund |
| 10% | iShares MSCI Indonesia ETF (USD) | EIDO |
| 20% | Grundbesitz Global |
| 10% | Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 A/I |
16) ETICA PATRIMONIOS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Petercam L Liquidity EUR&FRN |
| 10% | GAM Star Cat Bond EUR Class |
| 20% | Nordea-1 European HY Bond |
| 20% | Fidelity Iberia |
| 10% | ING (L) Invest Industrials |
| 15% | Franklin Biotechnology Discovery |
| 15% | Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Hdg |
17) FAMILIA Y NEGOCIO CONSULTORES
| Peso | Nombre |
| 10 | db Physical Silver ETC (EUR) |
| 10 | ETFS Crude Oil ETC |
| 20 | iPath Pure Beta Coffee ETN |
| 20 | iPath Pure Beta Sugar ETN |
| 10 | Lyxor ETF Ibex 35 A/I |
| 10 | Lyxor ETF Turkey |
| 10 | Man Convertibles Global EUR D |
| 10 | SPDR Gold Shares |
18) FREDERICK EDWARD ARTESANI
| Peso | Nombre |
| 4% | Natixis Credit Euro 1-3 |
| 10% | I-Shares Morningstar Multi-Asset Income ETF |
| 10% | Europe Strategic Dividend Fund |
| 8% | Schroders ISF Strategic Bond |
| 14% | Nordea 1 Stable Return Fund |
| 14% | GARS (GBP) |
| 8% | Nordea 1 Global Stable Equity Fund |
| 8% | Uni Global Equities Europe |
| 6% | Robeco Investment Grade Corporate Bonds |
| 18% | Invesco Pan European Equity Fund |
19) GCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAFI, SL
| Peso | Nombre | |
| 23% | Dexia Bonds - High Spread | |
| 14% | AllianceBernstein - European Income Portfolio | |
| 5% | Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond | |
| 10% | DWS Invest Euro Corporate Bonds | |
| 7% | Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI | |
| 6% | UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR | |
| 7% | Renta 4 Gestora - Ohana Europe FI | |
| 7% |
|
|
| 9% | Henderson Horizon - Euroland Fund | |
| 12% | Fidelity Funds - Iberia Fund |
20) GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 8,0% | Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond |
| 8,0% | Bankinter Renta Fija Largo Plazo |
| 24,25% | M&G Optimal Income EUR Hgd |
| 24,25% | DWS Invest China Bonds |
| 8,0% | Amadeus |
| 12,5% | ASOS |
| 7,5% | MICHAEL KORS |
| 7,5% | Qualcomm |
21) GESTIONE DE FINANZAS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 15,0% | Renta 4 Pegasus, FI |
| 15,0% | M&G Optimal Income EUR (Hedged) |
| 15,0% | BSF European Absolute Return A2 EUR |
| 15,0% | Nordea 1 - Stable Return BP EUR |
| 12,5% | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
| 12,5% | JPM Europe Equity Plus A Acc EUR |
| 7,5% | Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR |
| 7,5% | Janus US Venture A EUR Acc |
22) GETINO FINANZAS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | LYXIB |
| 10% | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (EUR) | CNDX |
| 10% | Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR (EUR) | MSE |
| 10% | Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (EUR) | 500 |
| 10% | iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) |
| 10% | iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) |
| 10% | iShares DAX (DE) (EUR) | EXS1 |
| 10% | Schroder ISF Euro Corporate Bond |
| 10% | BNY Mellon Euroland Bond |
| 10% | Amundi Corto Plazo |
23) GINVEST PATRIMONIS, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 15% | Bestinver Internacional |
| 10% | Alken Fund European Opportunities |
| 5% | F&C US Smaller Companies |
| 5% | JKC Fund LFP China Value |
| 5% | Aberdeen Global Indian Equity |
| 4% | Market Vectors Gold Miners |
| 4% | Lyxor IBEX 35 ETF |
| 4% | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks |
| 4% | iShares Stoxx Europe 600 Utilities |
| 4% | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecommunications |
| 10% | Ignis Absolute Return Government Bond |
| 10% | BNY Mellon Absolute Return Equity |
| 20% | LFP Protectaux |
24) GP INVEST, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 10% | PIMCO Diversified Income Fund |
| 20% | Fidelity Funds US High Yield Fund USD |
| 10% | JPM Income Opportunity B Eur Hedged |
| 5% | JPM Europe Equity Plus |
| 10% | Bestinver Bolsa |
| 10% | Invesco Japanese Equity Advantage |
| 10% | Raiffeisen Russland Aktien R A EUR |
| 5% | JPM Africa Equity D USD |
| 10% | Pandora AS |
| 10% | Grifols |
25) GRUPO VALIA ASESORES FINANCIEROS, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Aviva - Corto Plazo |
| 10% | Gesconsult - Corto Plazo |
| 10% | Ignis - Absolute Return Government Bond |
| 10% | Blue Bay - Global Convertible |
| 10% | Natixis Seeyond Volatilité |
| 10% | Groupama Inflation Mondé |
| 10% | db x-trackers - S&P 500 Inverse Daily 1C EUR |
| 10% | Amundi - ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF EUR |
| 10% | ETFS - Physical Gold ETC EUR |
| 10% | ETFS - Long USD Short EUR |
26) JAVIER MATEO PALOMERO
| Peso | Nombre |
| 3% | Renta 4 Monetario FI - Acumulación |
| 10% | Robeco US Premium Equities |
| 27% | M&G OPTIMAL INCOME EUR |
| 5% | Elcano SICAV |
| 10% | F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC |
| 10% | Invesco Euro Corporate Bond |
| 10% | Robeco Global Consumer Trends Eq. D USD |
| 10% | LYXOR ETF IBEX 35 |
| 5% | Alken European Opp A |
| 10% | Materials Select Sector SPDR F |
27) JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Kinross Gold Corporation |
| 10% | Barrick Gold Corporation |
| 10% | Grupo Ezentis |
| 10% | Grupo Tavex |
| 10% | Amper |
| 10% | Montebalito |
| 40% | ProShares Short S&P500 |
28) JORDI PUMAROLA BATLLE
| Peso | Nombre |
| 10% | Ignis Absolute Return Govt Bond EUR Hedged |
| 15% | GLG European Equity Alternative Class |
| 10% | BlackRock Strategic Funds European Credit Strat |
| 15% | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
| 10% | UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist |
| 10% | |
| 10% | Carmignac Capital Plus A EUR acc |
| 10% | Amundi ETF Short DAX 30 Daily |
| 10% | ZKB GOLD ETF H EUR (ZGLDHE.SW) |
29) JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR
| Peso | Nombre |
| 7,5% | Ezentis |
| 2,5% | Bankia |
| 10,0% | Amundi ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF |
| 7,5% | ProShares Short S&P500 |
| 7,5% | ProShares Short QQQ |
| 5,0% | ProShares Short Russell2000 |
| 60,0% | UBS(LUX) BOND FUND- EURO HIGH YIELD |
30) JUAN MARIA SOLER RUIZ
|
Peso |
Nombre |
| 15% | Carmignac Capital Plus |
| 15% | M&G Optimal Income EUR Hgd |
| 10% | Gaesco Retorno Absoluto |
| 10% | Pioneer Funds - US High Yield EUR |
| 15% | Bestinver Mixto Internacional |
| 10% | M&G Global Dividend EUR |
| 10% | iShares MDAX (DE) |
| 5% | UBS Convert Global (EUR) |
| 5% | Parvest Equity USA Mid Cap EUR |
| 5% | Pictet Water EUR |
31) MIRAMAR CAPITAL ASESORES, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Lumber Liquidators |
| 8% | EnPro Industries |
| 8% | MDC Partners |
| 8% | Companhia Siderurgica Nacional |
| 8% | Ferro Corporation |
| 8% | Questor Pharmaceuticals |
| 10% | Powershares Golden Dragon China Portfolio |
| 15% | Pictet Emerging Local Current Debt |
| 15% | JPM Income Opportunity |
| 10% | Fidelity Funds Global Strategic Bond |
32) SALVADOR CERVILLA GARCIA
| Peso | Nombre |
| 20% | EDM- Inversion R Fi |
| 5% | Accion Ibex 35 ETF FI |
| 10% | Pictet-EUR High Yield-R |
| 20% | Schroders ISF Euro Bond |
| 20% | JPM Global Income |
| 2% | Acciones BBVA |
| 2% | Acciones Santander |
| 2% | Acciones Telefonica |
| 2% | Acciones Inditex |
| 1% | Acciones OHL |
| 1% | Acciones Tecnicas Reunidas |
| 15% | ESAF Capital Plus FI |
33) SERFIEX INVESTMENTS, EAFI, SL
| Peso | Nombre Fondo |
| 15% | Santander Small Caps España |
| 15% | Bestinver Internacional |
| 15% | BBVA Bolsa USA (Cubierto) |
| 15% | Bankia Bolsa Japonesa |
| 10% | Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BI EUR |
| 10% | UBAM Global High Yield Solution |
| 10% | Fon Fineco Interés |
| 10% | JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III |
34) SKIPPER CAPITAL ADVISORS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 5,0% | Henderson Euro HY Bond |
| 5,0% | Axa Europe Short Duration HY |
| 7,5% | Salar Fund E3 Eur |
| 7,5% | M&G Optimal Income Eur |
| 15,0% | Alken Absolute Return Europe |
| 21,0% | JP Morgan Highbridge US Steep |
| 9,0% | Allianz Europe Equity Growth It Eur |
| 12,0% | LYXOR ETF IBEX 35 |
| 9,0% | BGF Continental European Flexible |
| 9,0% | Reyl (LUX) Global Funds Emerging Markets Eq |
