Hace unos días anunciábamos que íbamos a organizar un Concurso de Carteras entre las EAFIs a través de nuestra web. Hoy día 1 de Octubre empieza el concurso.
Son 31 las EAFIs que han decidido participar en nuestro concurso (la lista completa de participantes así como las carteras propuestas figuran a continuación por orden alfabético). A cada una de estas EAFIs le hemos pedido que nos construya una cartera con un perfil moderado, es decir con una exposición máxima del 60% en renta variable, utilizando tanto fondos de inversión, como ETFs o acciones. Para los fondos de inversión la condición es que sean fondos domiciliados en la CNMV y que tengan una inversión mínima asequible para el inversor particularos de 10.000 euros.
También les hemos pedido (es optativo) que rellenen un pequeño cuestionario sobre los activos que consideran que hay que infraponderar o sobreponderar en las carteras.
Cada mes destacaremos las 3 carteras más rentables y analizaremos todas las carteras en su conjunto. En particular analizaremos cuestiones como cuál es el peso que han dedicado las EAFIs en su conjunto a la renta variable, a la renta fija y a la liquidez. También analizaremos si prefieren invertir en renta variable a través de fondos, ETFs o acciones individuales.
Es importante indicar que el concurso estará abierto cada inicio de mes a la incorporación de cualquier otra EAFI, aunque evidentemente las que se incorporan más tarde no podrán optar al premio a 12 meses, aunque sí a los premios a 1 mes y 3 meses.
Próximamente a través de nuestra cuenta de Facebook podrá votar por la cartera que más le guste.
A continuación les presento las carteras seleccionadas por las EAFIs:
1) AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL
|
2) ALEXANDRE GARCIA PINARD
3) ANA RAFELS DRAGO
| Peso | Nombre |
| 10% | GLG European Equity Alternative DN EUR |
| 10% | Ignis Absolute Ret Gov Bond EUR |
| 10% | Echiquier Patrimoine |
| 20% | db x-trackers II iTraxx® Crossover Short Daily UCITS ETF |
| 10% | ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR |
| 20% | db x-trackers Stoxx® Europe 600 Banks Short Daily UCITS ETF |
| 20% | Lyxor ETF Ibex 35 Inverso |
4) ARACELI DE FRUTOS CASADO
| Peso | Nombre |
| 20% | Renta 4 Monetario |
| 10% | Amundi Funds Bond Global Aggregate |
| 10% | Invesco Euro Corporate Bond |
| 10% | Renta 4 Pegasus |
| 12% | Bestinver Bolsa |
| 14% | Elcano SICAV |
| 10% | Pioneer European Equity Target Income |
| 7% | Schroder ISF European Smaller Companies |
| 7% | Threadneedle American Smaller Companies Retail Net Acc (EUR) |
5) ARGENTA PATRIMONIOS, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 5% | ALLIANZ |
| 5% | CARREFOUR |
| 10% | BANCO SABADELL |
| 5% | BGF EURO MARKETS E2 EUR |
| 50% | BK AHORRO ACTIVOS EURO |
| 5% | CS EF LUX SM MID CAP GERMANY B |
| 5% | CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC |
| 15% | M&G OPTIMAL INCOME EUR AH |
6) ASSET GROWTH EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 40% | Fidelity Funds - European High Yield A |
| 10% | iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF) IBB |
| 10% | Brown Advisory US Growth Equities |
| 10% | BGF European Equities |
| 5% | BGF European Small & Mid Caps |
| 15% | EDM Inversión |
| 10% | Invesco Pacific Equities |
7) AVALON ASESORES DE PATRIMONIO EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 8,6% | Commerzbank |
| 8,6% | Lanxess |
| 8,6% | SES SA |
| 8,6% | K+S |
| 8,6% | Alstom |
| 8,6% | Griffols |
| 8,6% | Nestle |
| 20% | BlackRock Global Funds - Euro Bond |
| 20% | Invesco Euro Corporate Bond Fund |
8) BEATRIZ PERELLO OLIVER
| Peso | Nombre |
| 20% | UBAM Global High Yield Solution IH EUR Acc |
| 20% | Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond |
| 10% | Banco Santander |
| 10% | Societe Generale |
| 10% | Sacyr |
| 5% | Inditex |
| 10% | Hugo Boss |
| 5% | Christian Dior |
| 5% | Hybrigenics |
| 5% | Iberpapel Gestion |
9) BISSAN VALUE INVESTING, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 60% | Gestión Boutique / Bissan Value Fund |
| 25% | Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R |
| 15% | Invesco Euro Corporate Bond Fund Class C Accumulation |
10) BUY & HOLD ASESORES EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 100% | España Flexible |
11) Bull4all Advisors, EAFI
| Peso | Nombre |
| 12% | Alken European Opportunities A |
| 15% | Allianz Europe Equity Growth CT EUR |
| 15% | JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg) |
| 15% | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR |
| 20% | Robeco Global Consumer Trends Eqs M EUR |
| 12% | Robeco US Select Opportunities Eqs D€Hdg |
| 11% | Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc |
12) C2 ASESORES PATRIMONIALES
| Peso | Nombre |
| 12% | BGF Euro-Markets E2 |
| 10% | BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg |
| 8% | BSF European Absolute Return A2 |
| 22% | Fidelity Iberia |
| 8% | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR |
| 8% | MS INVF Diversified Alpha Plus B |
| 12% | Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR |
| 8% | Templeton Global Bond N Acc €-H1 |
| 12% | BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR |
13) DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | DWS Russia Acc |
| 10% | GAM Star China Equity USD Acc |
| 10% | Petercam Equities Agrivalue A |
| 10% | BNY Mellon Brazil Equity A EUR |
| 10% | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (USD) | VXX/U |
| 10% | ACPI India Fixed Income UCITS Fund A1 Class USD |
| 10% | iShares MSCI Indonesia ETF (USD) | EIDO |
| 30% | Grundbesitz Global |
14) ETICA PATRIMONIOS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Petercam L Liquidity EUR&FRN |
| 10% | GAM Star Cat Bond EUR Class |
| 20% | Nordea-1 European HY Bond |
| 20% | Fidelity Iberia |
| 10% | ING (L) Invest Industrials |
| 15% | Franklin Biotechnology Discovery |
| 15% | Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Hdg |
15) FREDERICK EDWARD ARTESANI
| Peso | Nombre |
| 4% | Natixis Credit Euro 1-3 |
| 10% | I-Shares Morningstar Multi-Asset Income ETF |
| 10% | Europe Strategic Dividend Fund |
| 8% | Schroders ISF Strategic Bond |
| 14% | Nordea 1 Stable Return Fund |
| 14% | GARS (GBP) |
| 8% | Nordea 1 Global Stable Equity Fund |
| 8% | Uni Global Equities Europe |
| 6% | Robeco Investment Grade Corporate Bonds |
| 18% | Invesco Pan European Equity Fund |
16) GCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 22% | Dexia Bonds - High Spread |
| 16% | AllianceBernstein - European Income Portfolio |
| 14% | Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund |
| 14% | DWS Invest Euro Corporate Bonds |
| 12% | Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI |
| 7% | UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR |
| 6% | Renta 4 Gestora - Ohana Europe FI |
| 4% | Ishares MSCI World Eur Hedged |
| 3% | Henderson Horizon - Euroland Fund |
| 2% | Fidelity Funds - Iberia Fund |
17) GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 8,0% | Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Fund EUR |
| 8,0% | Bankinter Renta Fija Largo Plazo |
| 8,0% | M&G Optimal Income EUR Hgd |
| 8,0% | DWS Invest China Bonds |
| 8,0% | ProShares UltraShort Gold |
| 12,5% | OHL |
| 12,5% | GEMALTO |
| 12,5% | ASOS |
| 7,5% | MASTERCARD |
| 7,5% | MICHAEL KORS |
| 7,5% | QUALCOMM |
18) GESTIONE DE FINANZAS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 15,0% | Renta 4 Pegasus, FI |
| 15,0% | M&G Optimal Income EUR A-H Gross Acc (Hedged) |
| 15,0% | BSF European Absolute Return A2 EUR |
| 15,0% | Nordea 1 - Stable Return BP EUR |
| 12,5% | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
| 12,5% | JPM Europe Equity Plus A Acc EUR |
| 7,5% | Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR |
| 7,5% | Janus US Venture A EUR Acc |
19) GETINO FINANZAS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | LYXIB |
| 10% | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (EUR) | CNDX |
| 10% | Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR (EUR) | MSE |
| 10% | Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (EUR) | 500 |
| 10% | iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) |
| 10% | iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) |
| 10% | iShares DAX (DE) (EUR) | EXS1 |
| 10% | Schroder ISF Euro Corporate Bond |
| 10% | BNY Mellon Euroland Bond |
| 10% | Amundi Corto Plazo |
20) GINVEST PATRIMONIS, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 15% | Bestinver Internacional |
| 10% | Alken Fund European Opportunities |
| 5% | F&C US Smaller Companies |
| 5% | JKC Fund LFP China Value |
| 5% | Aberdeen Global Indian Equity |
| 4% | Market Vectors Gold Miners |
| 4% | Lyxor IBEX 35 ETF |
| 4% | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks |
| 4% | iShares Stoxx Europe 600 Utilities |
| 4% | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecommunications |
| 10% | Ignis Absolute Return Government Bond |
| 10% | BNY Mellon Absolute Return Equity |
| 20% | LFP Protectaux |
21) GP INVEST, EAFI, S.L.
| Peso | Nombre |
| 10% | PIMCO Diversified Income Fund |
| 20% | Fidelity Funds US High Yield Fund USD |
| 10% | JPM Income Opportunity B Eur Hedged |
| 5% | JPM Europe Equity Plus |
| 10% | Bestinver Bolsa |
| 10% | Invesco Japanese Equity Advantage |
| 10% | Raiffeisen Russland Aktien R A EUR |
| 5% | JPM Africa Equity D USD |
| 10% | Pandora AS |
| 10% | Grifols |
22) GRUPO VALIA ASESORES FINANCIEROS, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Aviva - Corto Plazo |
| 10% | Gesconsult - Corto Plazo |
| 10% | Ignis - Absolute Return Government Bond |
| 10% | Blue Bay - Global Convertible |
| 10% | Natixis Seeyond Volatilité |
| 10% | Groupama Inflation Mondé |
| 10% | db x-trackers - S&P 500 Inverse Daily UCITS ETF 1C EUR |
| 10% | Amundi - ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF EUR |
| 10% | ETFS - Physical Gold ETC EUR |
| 10% | ETFS - Long USD Short EUR |
23) JAVIER MATEO PALOMERO
| Peso | Nombre |
| 5% | Renta 4 Monetario FI - Acumulación |
| 5% | Bankinter Renta Fija CorPlazo |
| 30% | M&G OPTIMAL INCOME EUR |
| 5% | LYXOR ETF MTS SPA |
| 10% | F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC |
| 5% | Fidelity - Iberia Fund E-Acc-EUR |
| 10% | Robeco Global Consumer Trends Eq. D USD |
| 15% | LYXOR ETF IBEX 35 |
| 10% | Alken European Opp A |
| 5% | Materials Select Sector SPDR F |
24) JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Kinross Gold Corporation |
| 10% | Barrick Gold Corporation |
| 10% | Grupo Ezentis |
| 10% | Grupo Tavex |
| 10% | Amper |
| 10% | Montebalito |
| 40% | ProShares Short S&P500 |
25) JORDI PUMAROLA BATLLE
| Peso | Nombre |
| 10% | Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged |
| 15% | GLG European Equity Alternative Class "IN EUR" Shares |
| 10% | BlackRock Strategic Funds European Credit Strategies I2€ |
| 15% | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
| 10% | UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist |
| 10% | |
| 10% | Carmignac Capital Plus A EUR acc |
| 10% | Amundi ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF (EUR) | C2D |
| 10% | ZKB GOLD ETF H EUR (ZGLDHE.SW) |
26) JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR
| Peso | Nombre |
| 25% | Ezentis |
| 10% | Bankia |
| 5% | Faes Farma |
| 5% | Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (USD) |
| 10% | Portugal Telecom |
| 5% | Semapa |
| 40% | UBS(LUX) BOND FUND- EURO HIGH YIELD (EUR) |
27) JUAN MARIA SOLER RUIZ
| Peso | Nombre |
| 15% | Carmignac Capital Plus |
| 15% | M&G Optimal Income EUR Hgd |
| 10% | Gaesco Retorno Absoluto |
| 10% | Pioneer Funds - US High Yield EUR |
| 15% | Bestinver Mixto Internacional |
| 10% | M&G Global Dividend EUR |
| 10% | iShares MDAX (DE) |
| 5% | UBS Convert Global (EUR) |
| 5% | Parvest Equity USA Mid Cap EUR |
| 5% | Pictet Water EUR |
28) MIRAMAR CAPITAL ASESORES, EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 10% | Lumber Liquidators |
| 8% | EnPro Industries |
| 8% | MDC Partners |
| 8% | Companhia Siderurgica Nacional |
| 8% | Ferro Corporation |
| 8% | Questor Pharmaceuticals |
| 10% | Powershares Golden Dragon China Portfolio |
| 15% | Pictet Emerging Local Current Debt |
| 15% | JPM Income Opportunity |
| 10% | Fidelity Funds Global Strategic Bond |
29) SALVADOR CERVILLA GARCIA
| Peso | Nombre |
| 20% | EDM- Inversion R Fi |
| 5% | Accion Ibex 35 ETF FI |
| 10% | Pictet-EUR High Yield-R |
| 20% | Schroders ISF Euro Bond |
| 20% | JPM Global Income |
| 2% | Acciones BBVA |
| 2% | Acciones Santander |
| 2% | Acciones Telefonica |
| 2% | Acciones Inditex |
| 1% | Acciones OHL |
| 1% | Acciones Tecnicas Reunidas |
| 15% | ESAF Capital Plus FI |
30) SERFIEX INVESTMENTS, EAFI, SL
| Peso | Nombre Fondo |
| 15% | Santander Small Caps España |
| 15% | Bestinver Internacional |
| 15% | BBVA Bolsa USA (Cubierto) |
| 15% | Bankia Bolsa Japonesa |
| 10% | Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BI EUR |
| 10% | UBAM Global High Yield Solution |
| 10% | Fon Fineco Interés |
| 10% | JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III |
31) SKIPPER CAPITAL ADVISORS EAFI, SL
| Peso | Nombre |
| 5,0% | Henderson Euro HY Bond |
| 5,0% | Axa Europe Short Duration HY |
| 7,5% | Salar Fund E3 Eur |
| 7,5% | M&G Optimal Income Eur |
| 15,0% | Alken Absolute Return Europe |
| 21,0% | JP Morgan Highbridge US Steep |
| 9,0% | Allianz Europe Equity Growth It Eur |
| 12,0% | LYXOR ETF IBEX 35 |
| 9,0% | BGF Continental European Flexible |
| 9,0% | Reyl (LUX) Global Funds Emerging Markets Equities |
