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Concurso EAFIs en Morningstar

Si usted es una EAFI puede participar en nuestro próximo concurso de carteras

Fernando Luque 23/09/2013

Para aquellos que no lo sepan todavía, una EAFI es una empresa de asesoramiento financiero sometido al control y regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es una figura relativamente nueva en nuestro país (la primera EAFI se constituyó en el año 2009), pero que va creciendo día a día con nuevas incorporaciones (a fecha de hoy hay cerca de 120 EAFIs registradas).

Morningstar es un firme defensor del asesoramiento profesional e independiente y, por lo tanto, cree fervientemente en esta nueva figura en el panorama del asesoramiento en materia de inversiones.

Para dar a conocer a las EAFIs y acercarlas al público en general (no hay que ser millonario para contar con los servicios de una EAFI) hemos pensado en organizar una competición de carteras entre estas instituciones (las que voluntariamente han querido participar, por supuesto). La idea es crear una cartera con un perfil moderado (el peso de la renta variable no podrá superar el 60%) utilizando tanto fondos de inversión (registrados en la CNMV), como acciones o ETFs.

No es mi intención elaborar un ranking de EAFIs pero sí dar a conocer la rentabilidad de las mejores de entre ellas. Destacaremos la cartera ganadora a 1 mes, la cartera ganadora a tres meses y, el premio final, la cartera ganadora a 12 meses.  

Además le pediremos a cada EAFI que explique su posicionamiento de cartera y le preguntaremos, a través de una pequeña encuesta, que activos considerada infravalorados o sobrevalorados.

Si usted tiene una EAFI y no nos hemos puesto en contacto contigo está tiempo de participar en nuestro concurso. La competición empieza el próximo 1 de octubre.

Puede enviarme un correo a fernando.luque@morningstar.com

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es