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Fondos destacados: Renta Variable Estilo Valor

Hemos seleccionado algunos fondos interesantes de estilo valor en las categorías de renta variable europea, americana y global.

Fernando Luque 20/08/2018

Si uno compara las rentabilidades obtenidas por los fondos que componen las grandes categorías de renta variable de gran capitalización (me refiero a renta variable europea, a la renta variable americana o a la renta variable global), verá que hay diferencias sustanciales de rentabilidad, especialmente a largo plazo, entre los fondos de estilo valor y los de estilo crecimiento. Por ejemplo, la categoría Morningstar de Renta Variable Europa Large Cap Value (es decir, los fondos de estilo valor) consigue en los últimos 10 años una rentabilidad anualizada del 3%, mientras que la categoría Renta Variable Europa Large Cap Growth (los fondos de estilo crecimiento) alcanza una rentabilidad del 6% anual en ese mismo plazo, es decir dos veces más. También se observan diferencias a favor de los fondos de crecimiento en los fondos de acciones americanas y en los fondos de acciones globales.

Ahora bien, como se suele decir, rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Invertir con la mirada puesta en el retrovisor suele conducir a errores. De cara al futuro, aunque que hay que advertir que las valoraciones de las bolsas (tanto la americana como las demás) no están en niveles que podríamos considerar como baratas, pensamos que el estilo value debería hacerlo mejor que el estilo crecimiento.

A continuación hemos seleccionado algunos fondos interesantes de estilo valor en las categorías de renta variable europea, americana y global.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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