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España aprueba en Rating de Sostenibilidad Morningstar

Hemos analizado qué rating de Sostenibilidad Morningstar consiguen los fondos españoles

Fernando Luque 18/05/2016

De los 2.310 fondos domiciliados en nuestro país Morningstar ha calculado un rating de Sostenibilidad para 445 de entre ellos. Hay que recordar que para calcular ese rating es necesario poder calificar en términos de ESG (medioambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo) al menos el 50% de la cartera (para saber más sobre cómo calculamos el rating de Sostenibilidad Morningstar puede leer este artículo).

El rating de Sostenibilidad se representa por un número de globos terráqueos que van de 1 a 5: dentro de una misma categoría, el 10 % de los fondos con menor puntuación recibirá 1 globo, el 22,5% siguiente recibirá 2 globos, el 35% siguiente 3 globos, el 22,5% siguiente 4 globos y el último 10%, con la mayor puntuación 5 globos.

El análisis de los fondos españoles muestra que apenas un 13% de los fondos tiene un Rating de sostenibilidad por debajo de la media (Below Average) y tan sólo un 6% tiene un Rating de Sostenibilidad bajo (Low); algo más un tercio del universo de fondos analizados consigue un Rating de Sostenibilidad medio (Average) mientras que un 29% tiene un rating por encima de la media (Above Average) y un 16% logtran un rating de Sostenibilidad alto (High).

 Fuente: Morningstar Direct

 

Por tipos de activos (renta fija, mixtos y renta variable) la situación quedaría como muestra la siguiente tabla.

 Fuente: Morningstar Direct

En definitiva, con menos de un 20% de los fondos analizados con un Rating de Sostenibilidad Morningstar deficiente (por debajo de la media o bajo), podemos decir que España aprueba en ESG.

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es