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El Rating de Sostenibilidad de Morningstar

Un nuevo enfoque para los inversores

Morningstar 16/03/2016

En Morningstar, nuestra misión es crear herramientas que ayuden a los inversores a tomar decisiones adecuadas para que puedan alcanzar sus objetivos financieros. Durante los últimos 30 años, las innovaciones como el Rating Morningstar, el Style Box de Morningstar,  las Categorías Morningstar o el Morningstar Analyst Rating han dado a los inversores de todo el mundo la capacidad de analizar, comparar, seleccionar y controlar los fondos de inversión y los ETFs. Nuestro Rating de Sostenibilidad Morningstar para fondos sigue esa tradición, proporcionando a los inversores una nueva forma de evaluar los fondos basándose en el perfil de sostenibilidad de las posiciones subyacentes.

La sostenibilidad es un gran asunto para muchas personas hoy en día. Encuesta tras encuesta, los ciudadanos expresan su preocupación por el cambio climático, las cuestiones medioambientales, las formas en las que empresas tratan a sus trabajadores así como la responsabilidad social corporativa. En el mundo de las inversiones, estas preocupaciones se refieren a menudo como el ESG (Environmental, Social and Governance - medio ambiente, social y gobierno corporativo). Cada vez son más los inversores interesados en ver las preocupaciones ESG abordados en sus carteras de inversión, en particular las mujeres y los inversores más jóvenes. Para muchos, su interés está basado en valores. Quieren invertir en empresas cuyas actividades reflejan sus preocupaciones sobre la sostenibilidad. Para otros, entre ellos muchos gestores de activos que ahora incorporan rutinariamente factores ESG en sus procesos de inversión, el interés está dirigido por esos valores. Dado el creciente reconocimiento de que problemas de sostenibilidad pueden afectar a la parte baja del balance de una empresa, simplemente tiene sentido considerar el ESG dentro del proceso de inversión, especialmente si uno tiene una perspectiva de largo plazo.

Hasta ahora, los inversores han carecido de las herramientas necesarias para evaluar el comportamiento de los fondos en términos de sostenibilidad. Sus opciones se han limitado a un puñado de fondos que tienen explícitamente objetivos de inversión sostenible o "responsable". Estos fondos, conocidos como SRI o fondo de Inversión Socialmente Responsable, se han basado históricamente en técnicas de filtros de exclusión, junto con la propiedad activa (delegaciones de voto, presentación o copatrocinio de resoluciones de los accionistas y la participación directa en las empresas). Hoy en día, la mayoría de los fondos ISR también incorporan factores ESG en sus procesos de selección.

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