Inversión sostenible: Repaso a la SFRD (3er trimestre 2021)

Los flujos hacia los fondos de los artículos 8 et 9 se aceleran.

Hortense Bioy, CFA 19/11/2021
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SFDR Articles 8 and 9 Q3 2021

Hace unos ocho meses, la Unión Europea puso en marcha la primera fase de su Reglamento de Transparencia Financiera Sostenible (SFDR). Este reglamento requiere que las empresas de gestión de activos proporcionen por primera vez información sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de sus inversiones y su impacto en la sociedad y el planeta.

En nuestros informes anteriores, analizamos la aplicación inicial del SFDR y la gama de enfoques ESG utilizados por los productos del artículo 8 y del artículo 9.

En nuestra actualización, ofrecemos una puesta al día de este panorama en rápida evolución. Nuestro análisis se basa en los datos de Morningstar Direct, excluyendo los fondos del mercado monetario y los fondos de fondos.

En el momento de la publicación, Morningstar había recopilado datos de nivel 1 de SFDR sobre casi el 88% de los fondos disponibles para la venta en la UE.

Los aspectos más destacados de nuestra investigación son los siguientes:

1) En el tercer trimestre de 2021, los flujos hacia los fondos del artículo 8 y del artículo 9 se aceleraron, captando el 57% de los flujos totales en nuestro universo de fondos encuestados. Esta cifra se compara con el 44% del segundo trimestre.

2) Los fondos del artículo 8 y del artículo 9 siguen representando alrededor de una cuarta parte del universo estudiado en términos de número de productos, pero representan una parte creciente del mercado en términos de activos: el 37%, frente al 34% de hace tres meses.

3) Los activos totales de los fondos del artículo 8 y del artículo 92 ascendían a 3.320 millones de euros a finales de septiembre.

4) Los gestores de activos han seguido mejorando sus estrategias y lanzando otras nuevas que se ajustan a las definiciones del artículo 8 o del artículo 9.

5) Hasta el 50% de los nuevos fondos se lanzaron como fondos del artículo 8 o del artículo 9.

Fondos Artículos 8 y 9 SFDR Tercer Trimestre 2021

Descárgese nuestro informe

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Sobre el Autor

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

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