Flujos ESG (Septiembre 2021)

Analizamos los flujos de los fondos correspondientes a los artículos 8 y 9 de la SFDR.

Valerio Baselli 27/10/2021
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Flujos ESG

El reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles, o SFDR, entró en vigor el 10 de marzo de 2021 y complementa las normas actuales que rigen los productos financieros. El SFDR exige, por primera vez, que los gestores de fondos proporcionen información sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa y el impacto negativo de sus inversiones en la sociedad y el planeta.

En Morningstar, hemos analizado cómo se ha aplicado la SFDR hasta ahora, encuestando a una muestra diversificada de unos 30 gestores de activos en la región EMEA. Los datos nos dicen que hay una amplia gama de prácticas e interpretaciones, con algunos gestores -especialmente de Francia, los países nórdicos y los Países Bajos- que clasifican más fondos como verdes, ya sea bajo el artículo 8 o el artículo 9.

Desde el punto de vista del crecimiento orgánico, los fondos artículo 8 y artículo 9 mostraron las tasas medias más altas del tercer trimestre, con un 2,6% y un 5,8%, respectivamente. Por su parte, los fondos que no se consideran artículo 8 o del artículo 9 tuvieron tasas medias de crecimiento orgánico que oscilaron en torno al 1,1%.  

 

Flujos ESG Septiembre 2021

 

 

Nota: La información utilizada en este artículo ha sido extraída de nuestra plataforma para inversores profesionales Morningstar DirectSi es inversor profesional y quiere saber más sobre Morningstar Direct haga clic aquí

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Sobre el Autor

Valerio Baselli

Valerio Baselli  es Senior Editor de Morningstar.

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