3 lecciones sobre inversiones alternativas

Morningstar analiza cómo lo hicieron los fondos alternativos durante la caída del mercado.

Francesco Paganelli 05/05/2020

La pandemia del COVID-19 desencadenó grandes trastornos en los mercados financieros mundiales en el primer trimestre de 2020. Aunque las inversiones alternativas líquidas tienen por objeto obtener rendimientos menos correlacionados con las oscilaciones del mercado y, por lo tanto, proporcionar diversificación, el trimestre siguió siendo una dura prueba para este segmento.

En nuestro reciente estudio " Liquid Alternatives’ Pandemic Test", resumimos cómo la dislocación del mercado afectó a los fondos de todas las categorías alternativas de Morningstar.

En términos generales, los fondos alternativos europeos regulados por UCITS no se salvaron: el fondo mediano registró una pérdida del 6% en el primer trimestre. Aún así, la mayoría pudo mantenerse mejor que sus homólogos de renta variable o mixtos, y alrededor de uno de cada siete fondos consiguió terminar el trimestre en territorio positivo.

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Francesco Paganelli

Francesco Paganelli  Fund Analyst para Morningstar en Italia

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