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Fondos pasivos: la sostenibilidad tiene un coste

Un análisis realizado por Morningstar muestra que los fondos pasivos que siguen criterios ESG están menos diversificados y tienen un mayor trac¡king error.

Valerio Baselli 09/08/2017

En marzo del 2016 Morningstar puso en marcha en colaboración con Sustainalytics un sistema de clasificación que compara el perfil ESG (factores de medioambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo) de los fondos con sus competidores dentro de la misma categoría. El Rating de Sostenibilidad Morningstar tiene como objetivo ayudar a los inversores a separar rápidamente los fondos que son fieles a su etiqueta de "socialmente responsables" de los que no lo son.

Es importante, sin embargo, seleccionar estos productos después de haberlos examinado en detalle, y no sólo en base a esta calificación.

Por ejemplo, de acuerdo con el último Morningstar Asset-Class Spotlight, dedicado a la renta variable internacional, en la actualidad hay 26 fondos pasivos de renta variable global disponibles en Europa elegibles para esta nota. En términos medios consiguen al menos 3 globos, lo que indica un perfil de sostenibilidad medio. Entre ellos encontramos a 13 productos que tienen un rating por encima de la media, con 4 o 5 globos.

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Sobre el Autor

Valerio Baselli

Valerio Baselli  es Editor de Morningstar en Italia y Francia.

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