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Analyst Rating y Globos de Sostenibilidad

Analizamos la relación entre el Rating de Sostenibilidad y las características de los fondos de renta variable global 

Francesco Lavecchia 04/08/2017

¿Qué tienen en común los fondos con Analyst rating positivo (Gold, Bronze o Silver) y un Rating de Sostenibilidad alto (cuatro o cinco globos)? La calidad de los activos.

Los analistas de Morningstar han cruzado estas dos métricas para los fondos de renta variable global capital y analizado sus características a través del Modelo de Riesgo Morningstar, que en base a los datos fundamentales de las compañías y a las valoraciones asignadas por nuestros modelos cuantitativos permite evaluar la exposición a las principales fuentes de riesgo. El resultado más interesante de este análisis es que los fondos con mayor perfil ESG (es decir, con un Rating de Sostenibilidad de cuatro o cinco globos) invierten en valores con mayor ventaja competitiva (Moat) y mayor estabilidad financiera. En una palabra, que tienen por objeto acciones de calidad.

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Sobre el Autor

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

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