Enero 2014: Nuevos Fondos Cinco estrellas

En el último mes seis fondos han conseguido por primera vez un rating de 5 estrellas

Fernando Luque 10/02/2014
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En el pasado mes de enero han sido seis (¡todo un récord!) los fondos que han alcanzado por primera vez en su historia la calificación de cinco estrellas en nuestro rating cuantitativo. Conviene recordar que se trata de un rating que compara en términos de rentabilidad- riesgo cada fondo (con al menos tres años de antigúedad) con los demás fondos de su categoría distribuidos a nivel europeo (no sólo español). 

Dentro de esta lista de fondos encontramos a dos fondtesoros (son fondos que invierten gran parte de su patrimonio en deuda pública española) que han sabido aprovecharse del excelente comportamiento de los bonos del Tesoro en estos últimos meses. Se trata del Beta Deuda Fondtesoro LP y del Fondespaña-Duero Fondtesoro LP. Aunque estos fondos se autodenominan "Largo Plazo" (LP) están clasificado dentro de la categoría de RF Deuda Pública Corto Plazo ya que la duración de la cartera suele estar por debajo de 2 años en el casodel Beta Deuda Fondotesoro LP y ligeramente superiro a 3 años en el caso del Fondespaña-Duero Fondtesoro LP. 

 

Otro fondo de renta fija que ha destacado en nuestro último rating es el Banco Madrid Renta Fija. Es un fondo de renta fija diversificado que ha conseguido una rentabilidad francamente buena en estos últimos 3 años. Es de hecho es el fondo de renta fija español que más rentabilidad acumula en ese periodo y el único que consigue superar la barrera del 10% anual a 3 años.

 

Dentro de la categoría de Mixtos Flexibles, el Renta 4 Nexus que acaba de cumplir 3 años se estrana con la máxima calificación de 5 estrellas. Su gestor, Miguel Jimenez, también está al frente del más conocido Renta 4 Pegasus que tiene un Analyst Rating de Bronze y cuenta con una estrella menos que el Nexus aunque pertenece a una categoría distinta.

 

Otro fondo mixto, en este caso Mixto Moderado, el Welzia Crecimiento 15, ha conseguido igualmente la máxima calificación en nuestro rating cuantitativo gracias sobre todo a su excelente comportamiento a lo largo del año pasado, perioro en el que ha conseguido una rentabilidad cercana al 20%, batiendo ampliamente a la media de su categoría.  

 

Por último, el único fondo de renta variable español que consigue por primera vez un rating de 5 estrellas al final del mes de enero es el Bestvalue. Es un pequeño fondo de renta variable euro de capitalización flexible, gestionado por Bestinver, que tiene como índice de referencia un 30% del Índice General de la Bolsa de Madrid y un 70% del MSCI World.

 

 

 

 

 

 

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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