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Diciembre 2013: Nuevos Fondos Cinco estrellas

En el último mes un solo fondo ha conseguido por primera vez un rating de 5 estrellas

Fernando Luque 15/01/2014

Conseguir un rating de cinco estrellas no es una tarea fácil. La metodología que aplicamos compara la rentabilidad y el riesgo pasados de un determinado fondo con todos los demás productos distribuidos a nivel europeo. Y tan sólo el 10% de los fondos con al menos tres años de antigüedad consigue las 5 estrellas. En nuestro país de los casi 2.300 fondos, tan sólo 50 han obtenido el máximo galardón a finales del mes de diciembre (el rating se recalcula cada mes).

Uno de esos 50 fondos hay uno que consigue por primera vez en toda su trayectoria esas cinco estrellas. Se trata del Eurovalor Recursos Naturales.

El fondo lleva 3 años batiendo de forma muy clara a la media de su categoría. En el 2013, por ejemplo, obtuvo un 8% más que la media de sus competidores. Es un fondo un poco particular en la media en que combina valores energéticos con valores mineros e industriales. Su índice de referencia está compuesto en un 50% por el índice MSCI World Energy y en un 50% por MSCI World Materials.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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