Octubre 2013: Resultado Concurso EAFI

Tenemos los resultados del primer mes de nuestro concurso de EAFIs

Fernando Luque 07/11/2013
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Ya tenemos los resultados obtenidos en el mes de Octubre por las EAFIs (31 en total, aunque se han añadido tres más pare este mes, vea más abajo) que participan en nuestro concurso de carteras.

El resultado en su conjunto es francamente bueno ya que la CarteradelAsesor (es la cartera compuesta por todas las carteras de nuestros concursantes) ha batido con claridad a la media de la Categoría Morningstar de Mixtos Moderados (recuerde que uno de los requisitos es que las carteras tengan un perfil de riesgo moderado, con un máximo de un 60% en renta variable). En ese periodo la CarteradelAsesor ha conseguido una rentabilidad del 3,5% frente a un 1,4% para la media de la categoría de fondos correspondientes.  

La EAFI ganadora

La EAFI ganadora del mes ha sido la de Juan Carlos Costa Tejedor con una ganancia de casi el 23%.

Esta era la cartera con la que empezó el concurso (Tabla 1), aunque a mitad de mes realizó un cambio (Tabla 2) adoptando una posición más prudente, pero que no le ha impedido obtener una extraordinaria rentabilidad.

Tabla 1

Tabla 2

Esperamos poder entrevistarle próximamente para que nos dé más detalles de cómo ha construido su cartera.

EAFIs destacadas

Como decía más arriba el resultado global de este primer mes de concurso es francamente bueno. De las 31 EAFIs 27 han conseguido batir a la media de la categoría de fondos mixtos moderados. Entre ellas 5 han logrado una rentabilidad superior al 5%. Son las que figuran en la tabla adjunta.

Fuente: Morningstar Direct (datos a 31/10/2013)

 

Dos nuevas EAFI en nuestro concurso

Hay dos nuevas EAFIs que se han apuntado a nuestro concurso.

Se trata de AFI Inversiones Financieras Globales 

Peso Nombre
10% AC Fondepósito
15% M&G Optimal Income
15% Parvest Convertible
5% BGF Euro Markets Fund
10% Robeco US Premium
5% Pictet Japanese Equity Opportunities
10% Fidelity Emerging Markets
10% Robeco Global Consumer Trends
10% BSF European Absolute Return
10% MS Diversified Alpha Plus

 

CRISTINA BADIOLA GUERRA

Peso Nombre
20% MFS Meridian Funds European Smaller Companies
10% Franklin Biotechnology Discovery 
10% Robeco Global Consumer Trends
20% Mutuafondo España
15% Mutuafondo Cédulas
15% Aviva Corto Plazo
10% Foncaixa Deuda Pública España

 

FAMILIA Y NEGOCIO CONSULTORES EAFI

Peso Nombre
20% iPath Pure Beta Sugar ETN
20% iPath Pure Beta Coffee ETN
10% SPDR Gold Shares Trust
10% db Physical Silver ETC
10% Lyxor ETF Turkey
20% Lyxor UCITS ETF Ibex 35 Inverso Diario
10% MAN Convertibles Global EUR

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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