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Nuevos Morningstar Analyst Ratings

16 Fondos han recibido un nuevo Morningstar Analyst Rating en Enero de 2013

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En este último mes la mayor parte de los cambios de rating cualitativo Morningstar indicados en la tabla inferior han sido causados por cambios en los equipos gestores de cada fondo.

 

  • Por un lado, varios fondos de Schroders han sido puestos bajo revisión (under review), tras la salida del gestor David Scammell. Thomas Sartain, miembo del equipo de renta fija Global Multi Sector de Schroders, que está liderado por Bob Jolly y Gareth Isaacs, gestionará el día a día del fondo. Nos reuniremos con el nuevo equipo para evaluar el impacto de este cambio.

 

  • También el conocido BNPP L1 Obam Equity World ha sido puesto bajo revisión. Peter Ranty dejará su cargo como gestor lider del fondo, y será sustituido por Sander Zondag, que forma parte del equipo desde 2011. Ranty seguirá siendo miembro senior del equipo gestor.

 

  • Además, hemos puesto el Banif RV España FI bajo revisión; la llegada de Iván Martín a Santander AM como Director de Renta Variable Española y gestor líder de este fondo ha supuesto un cambio sustancial en el proceso de inversión, por lo que revisaremos su rating.

 

  • Asimismo, hace unos meses pusimos los fondos de Aviva Gestión bajó revisión tras la salida de Martín, que fue sustituido por Pablo Cano como Director de Renta Variable Española de la firma. Tras evaluar el impacto de dicho cambio hemos asignado el Analyst Rating de Neutral a los fondos que gestiona Cano junto con el resto de su equipo.

 

  • Por otro lado, hemos comenzado la cobertura de tres nuevos fondos, como son el Axa WF Euro Credit Short Duration, el BGF Euro Corporate Bond y el DWS Global Growth. El Morningstar Analyst Rating asignado a estos fondos ha sido el mismo en los tres casos: Bronze.

Si desea una explicación detallada sobre en qué consiste el Morningstar Analyst Rating, le dejo dos enlaces que pueden ser de su interés:

Artículo explicativo sobre los Morningstar Analyst Ratings

Video explicativo sobre los Morningstar Analyst Ratings

 

Pulse en el recuadro inferior para ver la tabla con los fondos.

 

 

 

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Sobre el Autor

Javier Sáenz de Cenzano, CFA

Javier Sáenz de Cenzano, CFA  Director de Análisis de Fondos para Morningstar en España y en Italia

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