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Tercer Trimestre: nuevos fondos ESG

Entre julio y septiembre se han lanzado en Europa 25 fondos y 1 ETF que se definen como socialmente responsables. Con esto son 94 los productos en lo que llevamos de año.

Valerio Baselli 02/11/2017

El tema de la "sostenibilidad" sigue despertando el interés de los inversores, y las empresas gestoras están trabajando para responder a esta demanda. Durante el tercer trimestre de 2017, se han lanzado 26 nuevos fondos (fondos de inversión y ETF) con una política de inversión "socialmente responsable". Desde principios de año, son 94 los fondos relacionados con el desarrollo sostenible que han hecho su aparición en el mercado.

Durante el trimestre, 8 de estos 26 fondos pertenecen a las categorías de renta variable; 3 están expuestos al mercado suizo, 3 al mercado mundial, 1 está dedicado a los países escandinavos, 1 a los mercados emergentes y 1 a la Zona Euro.

En el universo de la renta fija, se han lanzado 4 nuevos fondos, 2 de ellos de emisiones en francos suizos, 1 de bonos globales de alto rendimiento y otro de bonos corporativos denominados en euros.

Los fondos mixtos son la categoría más activa, con 11 lanzamientos durante el trimestre.

En cuanto a las sociedades gestoras, la más activa ha sido UBS con 10 nuevos lanzamientos durante el trimestre, seguida de AG Insurance con 2 nuevas ofertas. Todas las demás empresas han lanzado un solo producto.

El cuadro siguiente muestra los diez principales productos ESG lanzados entre julio y septiembre en Europa, en términos de patrimonio.

 

 

A pesar de la tendencia positiva (según una reciente encuesta realizada por State Street Global Advisors, el 80% de los inversores institucionales incluyen un componente de ESG en sus estrategias de inversión), la realidad del mercado es que los fondos "sostenibles" son todavía relativamente pocos en número.

En Europa, de los más de 40.000 fondos y ETFs, sólo 1.800 incorporan oficialmente un enfoque ESG en su estrategia de inversión. En este contexto, el Rating de Sostenibilidad Morningstar puede ser de ayuda para aquellos inversores que deseen evaluar el perfil ESG de los fondos. Esta herramienta está diseñada para medir el perfil de sostenibilidad de los componentes de la cartera de un fondo y, por lo tanto, puede utilizarse para ampliar el universo de opciones.

 

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Sobre el Autor Valerio Baselli

Valerio Baselli  es Editor de Morningstar en Italia y Francia.