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Ecofondo en su tercer cumpleaños bate al Stoxx 600 en un 6%

Los expertos de Morningstar Investment Management Europe han logrado esta ventaja (un 2% anualizado) gracias a un estilo de gestión activo que combina valor y crecimiento

Por Katia Ribarova (Morningstar Investment Management Europe) y Javier Sáenz de Cenzano (Morningstar Europe)

Es hora de apagar las luces, sacar la tarta y soplar las velas entre aplausos de los invitados. No es para menos, puesto que en el tercer aniversario desde su creación (tomando como referencia el 30 de septiembre de este año) la estrategia Ecofondo ha cumplido de sobra sus objetivos de batir al índice Stoxx Europe 600 NR. El grupo de expertos que gestionan la herramienta proceden de Morningstar Investment Management Europe , responsable de la selección de gestores, la asignación estratégica de activos y construcción de carteras,  con unos activos bajo gestión de 122 billones de euros. Pueden presumir de haber logrado una rentabilidad del 8,61 por ciento, logrando batir a su índice de referencia Stoxx Europe 600 (con dividendos) por cerca de 2 puntos porcentuales cada año desde su creación.  En medio de la crisis de la deuda griega, que provocó continuas preocupaciones sobre la viabilidad del euro y las perspectivas de crecimiento en Europa, que comenzó justo tras el lanzamiento del Ecofondo, la cartera ha logrado importantes resultados gracias a sus objetivos de asignación estratégica de activos a largo plazo y a la selección de gestores activos.

 

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Sobre el Autor

Javier Sáenz de Cenzano, CFA

Javier Sáenz de Cenzano, CFA  Director de Análisis de Fondos para Morningstar en España y en Italia

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