Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En mayo de 2024, los ETFs con peores resultados fueron WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF WCBR y Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Si desea conocer los ETF con mejores resultados, consulte nuestro otro artículo.
Selección de los ETFs con peores resultados
Para encontrar los ETFs con mejor y peor rentabilidad del mes, hemos analizado los fondos de las categorías de Renta Variable, Mixtos y Renta Fija de Morningstar disponibles en España. Excluimos los fondos con menos de 25 millones de dólares (23 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos de las categorías "trading" de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Entre los ETFs con peores resultados, tres pertenecen a la categoría de Renta Variable Indonesia, en la que los fondos cayeron un 6,57% en mayo.
Los 10 ETFs menos rentables de mayo 2024:
- WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR)
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF (INDO)
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (HIDD)
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF (XMIN)
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (IBZL)
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE (4BRZ)
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF (RIO)
- Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF (XMBD)
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD)
- iShares MSCI Korea UCITS ETF Dist (IKOR)
Métricas de los ETF con peores resultados
WisdomTree Ciberseguridad UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,45%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El ETF con peores resultados en mayo fue el WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF, de 155 millones de euros, que perdió un 7,91%. El ETF de WisdomTree, de gestión pasiva, tuvo un rendimiento inferior a la ganancia media del 2,74% de los fondos de la categoría de tecnología de renta variable en mayo. En los últimos 12 meses, el WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF subió un 14,13%, situándose en el percentil 72 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 21,29% del fondo medio.
El WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF, lanzado en enero de 2021, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de gastos: 0,45%.
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
Con una pérdida del 7,87%, el Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, de 48 millones de euros, fue el segundo peor ETF de nuestra lista en mayo. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 6,57% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF perdió un 16,13%, situándose en el percentil 58 dentro de su categoría y más o menos en línea con la pérdida del 15,97% del fondo medio.
El Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF con calificación Gold se lanzó en marzo de 2019.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de gastos: 0,50%.
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El tercer ETF con peor comportamiento en mayo fue el HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, de 77 millones de euros, que cayó un 7,86%. El ETF de HSBC, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 6,57% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia. En los últimos 12 meses, el ETF cayó un 16,18%, situándose en el percentil 59 dentro de su categoría, aproximadamente en línea con la pérdida media anual de la categoría, del 15,97%.
El HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver. Se lanzó en marzo de 2011.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,65%.
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, de 43 millones de euros, fue el cuarto peor ETF de mayo, con una pérdida del 7,85%. El ETF de Xtrackers, de gestión pasiva, obtuvo peores resultados que la pérdida media del 6,57% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia. En el último año, el ETF cayó un 16,26%, situándose en el percentil 62 dentro de su categoría, aproximadamente en línea con la pérdida media anual de la categoría, del 15,97%.
El Silver-rated Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF se lanzó en marzo de 2010.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,74%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El quinto peor fue el iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), de 252 millones de euros, que perdió un 6,52% en mayo. El ETF de iShares, de gestión pasiva, cayó más que la media del 5,05% de los fondos de la categoría de renta variable de Brasil. En el último año, el iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) subió un 7,77%, situándose en el percentil 39 dentro de su categoría. Superó la rentabilidad media anual de la categoría, del 3,75%.
El iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en noviembre de 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,27%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El sexto peor ETF de mayo fue el iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), de 2.500 millones de euros, que perdió un 6,51%. El ETF de iShares, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 5,05% de los fondos de la categoría de renta variable de Brasil. En los últimos 12 meses, el iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) subió un 8,72%, situándose en el percentil 10 dentro de su categoría y superando la rentabilidad del 3,75% del fondo medio.
El iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) tiene una calificación Morningstar Medalist de Gold. Se lanzó en octubre de 2018.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,65%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
Con una pérdida del 6,51%, el ETF Amundi MSCI Brazil UCITS de 153 millones de euros fue el séptimo peor ETF de nuestra lista de mayo. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 5,05% de los fondos de la categoría de renta variable de Brasil. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI Brazil UCITS ETF ganó un 8,53%, situándose en el 16º percentil dentro de su categoría y superando la rentabilidad del 3,75% del fondo medio.
El Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, lanzado en marzo de 2019, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de gastos: 0,25%.
- Categoría Morningstar: RV Brasil
El octavo peor ETF de mayo fue el Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, de 62 millones de euros, que cayó un 6,48%. El ETF de Xtrackers, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 5,05% de los fondos de la categoría de renta variable de Brasil. En los últimos 12 meses, el ETF subió un 8,52% hasta situarse en el percentil 21 dentro de su categoría, superando la rentabilidad media a un año del 3,75%.
El Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, lanzado en junio de 2007, tiene una calificación Morningstar Medalist de Gold.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Clasificación Morningstar: 1 estrella
- Ratio de gastos: 0,40%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, de 295 millones de euros, fue el noveno ETF con peor comportamiento en mayo, con un descenso del 6,14%. El ETF de WisdomTree, de gestión pasiva, obtuvo peores resultados que la ganancia media del 2,74% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En el último año, el ETF cayó un 1,77%, situándose en el percentil 92, por debajo de la rentabilidad media anual de la categoría (21,29%).
El WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en septiembre de 2019.
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,74%.
- Categoría Morningstar: RV Corea
El décimo peor fue el iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist), de 364 millones de euros, que perdió un 5,03% en mayo. El ETF iShares de gestión pasiva cayó más que la pérdida media del 3,08% de los fondos de la categoría de renta variable coreana durante el mes. En el último año, el iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) cayó un 2,08%, terminando el periodo de 12 meses en el percentil 100 dentro de la categoría de renta variable coreana. Su rentabilidad fue inferior a la rentabilidad media anual de la categoría, del 1,23%.
El iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist), de calificación neutral, se lanzó en noviembre de 2005.
¿Qué es un ETF?
Los ETFs son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETFs siguen índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los ETFs ofrecen a los inversores una forma eficaz de exponerse a los mercados, a menudo con comisiones bajas y facilidad para comprar y vender.
Los Mejores ETFs: más ideas a considerar
Los inversores que deseen encontrar más ETF de los más rentables o baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprender la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilizar la Herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Comprobar cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.
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