Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En abril de 2024, los ETFs de peor rendimiento fueron el Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN y el Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Si desea conocer los ETF con mejores resultados, consulte nuestro otro artículo.
Selección de los ETFs con mejores y peores resultados
Para encontrar los ETFs con mejor y peor rentabilidad del mes, hemos analizado los fondos de las categorías de Renta Variable, Mixtos y Renta Fija de Morningstar disponibles en España. Excluimos los fondos con menos de 25 millones de dólares (23,4 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos de las categorías "trading" de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Entre los ETFs con peores resultados, tres pertenecen a la categoría de Renta Variable Indonesia, en la que los fondos cayeron un 7,13% en abril.
Los 10 ETFs menos rentables de abril 2024:
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
- Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF XRES
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF RBOT
- iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc CSNKY
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF XNJP
Métricas de los ETF con peores resultados
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.65%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El ETF con peor comportamiento en abril fue el Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, con 538 millones de euros, que perdió un 15,85%. El ETF de gestión pasiva de Invesco cayó más que la pérdida media del 2,93% de los fondos de la categoría de tecnología de renta variable en abril. En los últimos 12 meses, el Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF subió un 43,66%, situándose en el percentil 27 dentro de su categoría y superando la rentabilidad del 30,59% del fondo medio.
El Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, lanzado en marzo de 2019, tiene un Rating Morningstar Medalist Rating: Bronze.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,17%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
Con una pérdida del 7,73%, el Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF de 47 millones de euros fue el segundo peor ETF de nuestra lista en abril. El Xtrackers ETF de gestión pasiva cayó más que la pérdida media del 2,93% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En los últimos 12 meses, el Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF ganó un 24,45%, lo que le sitúa en el percentil 67 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 30,59% del fondo medio.
El Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este fondo tiene un Rating Morningstar Medalist de Bronze.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Rating Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,50%.
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El tercer ETF con peor comportamiento en abril fue el HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, de 84 millones de euros, que cayó un 7,67%. El ETF HSBC, de gestión pasiva, tuvo un comportamiento más o menos en línea con la pérdida media del 7,13% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia. En los últimos 12 meses, el ETF cayó un 8,96%, situándose en el percentil 52 dentro de su categoría, cuya pérdida media a un año es del 10,22%.
El HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating: Silver. Se lanzó en marzo de 2011.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Rating Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.45%.
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF de 51 millones de euros fue el cuarto peor ETF en abril, con una pérdida del 7,67%. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, se comportó más o menos en línea con la pérdida media del 7,13% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia. En el último año, el ETF cayó un 8,84%, situándose en el percentil 65 dentro de su categoría, con una caída inferior a la pérdida media anual de la categoría, del 10,22%.
El Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF con calificación Gold se lanzó en marzo de 2019.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Rating Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de gastos: 0,65%.
- Categoría Morningstar: RV Indonesia
El quinto peor fue el Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF de 46 millones de euros, que perdió un 7,67% en abril. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, tuvo un comportamiento más o menos en línea con la caída media del 7,13% de los fondos de la categoría de renta variable de Indonesia. En el último año, el Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF cayó un 9,02%, situándose en el percentil 54 dentro de su categoría. Superó la pérdida media anual de la categoría, del 10,22%.
El Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating: Silver. Se lanzó en marzo de 2010.
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
- Rating Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.14%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Norteamérica
El sexto ETF con peor comportamiento en abril fue el Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF, con 75 millones de euros, que perdió un 7,61%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 4,84% de los fondos de la categoría inmobiliaria - indirecta Norteamérica. En los últimos 12 meses, el Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF subió un 1,86%, lo que le sitúa en el percentil 77 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 3,99% del fondo medio.
El Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating: Silver. Se lanzó en febrero de 2016.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de gastos: 0,40%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
Con una pérdida del 7,37%, el WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF de 318 millones de euros fue el séptimo peor ETF de nuestra lista de abril. El ETF de WisdomTree, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 2,93% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En los últimos 12 meses, el WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF ganó un 23,87%, lo que le sitúa en el percentil 68 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 30,59% del fondo medio.
El WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, lanzado en septiembre de 2019, tiene un Morningstar Medalist Rating: Bronze.
ETF UCITS de automatización y robótica de iShares
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,40%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El octavo peor ETF de abril fue el iShares Automation & Robotics UCITS ETF, de 3.200 millones de euros, que cayó un 7,36%. El ETF iShares, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 2,93% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En los últimos 12 meses, el ETF subió un 22,04% hasta situarse en el percentil 71 dentro de su categoría, por debajo de la rentabilidad media a un año del 30,59%.
El ETF iShares Automation & Robotics UCITS, lanzado en septiembre de 2016, tiene un Rating Morningstar Medalist Rating: Bronze.
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de gastos: 0,48%.
- Categoría Morningstar: RV Japón Cap. Grande
El iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc, de 335 millones de euros, fue el noveno ETF con peor comportamiento en abril, con una caída del 7,13%. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo peores resultados que la pérdida media del 4,36% de los fondos de la categoría de renta variable japonesa de gran capitalización. En el último año, el ETF ganó un 20,25%, situándose en el percentil 45, superando la rentabilidad media anual de la categoría del 18,63%.
El iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc tiene un Morningstar Medalist Rating: Bronze. Se lanzó en enero de 2010.
Xtrackers Nikkei 225 ETF UCITS
- Rating Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.11%.
- Categoría Morningstar: RV Japón Cap. Grande
El décimo peor fue el Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF, de 2.200 millones de euros, que perdió un 7,11% en abril. El ETF Xtrackers de gestión pasiva cayó más que la pérdida media del 4,36% de los fondos de la categoría de renta variable japonesa de gran capitalización durante el mes. En el último año, el Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF subió un 20,72%, terminando el periodo de 12 meses en el percentil 39 dentro de la categoría de renta variable japonesa de gran capitalización. Superó la rentabilidad media anual de la categoría del 18,63%.
El Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF, con calificación Silver, se lanzó en enero de 2013.
¿Qué es un ETF?
Los ETFs son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETFs siguen índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los ETFs ofrecen a los inversores una forma eficaz de exponerse a los mercados, a menudo con comisiones bajas y facilidad para comprar y vender.
Los Mejores ETFs: más ideas a considerar
Los inversores que deseen encontrar más ETF de los más rentables o baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprender la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilizar la Herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Comprobar cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.
