Los fondos cotizados en bolsa, o ETFs, suelen ser instrumentos de bajo coste para que los inversores sigan índices populares o aprovechen las opciones de gestores experimentados en un intento de batir al mercado. A diferencia de los fondos de inversión abiertos, todos los ETF se negocian a lo largo del día en una bolsa.
En agosto de 2024, los valores con peores resultados fueron iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK y Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR. Los datos de este artículo proceden de Morningstar Direct.
Si desea conocer los ETF con mejores resultados, consulte nuestro otro artículo.
Selección de los ETFs con peores resultados
Para encontrar los ETFs con mejor y peor rentabilidad del mes, hemos analizado los fondos de las categorías de Renta Variable, Mixtos y Renta Fija de Morningstar disponibles en España. Excluimos los fondos con menos de 25 millones de dólares (23 millones de euros) en activos totales. También excluimos los fondos de las categorías "trading" de Morningstar, ya que estos fondos están diseñados para operadores activos y no son adecuados para inversores a largo plazo.
Entre los ETF con peores resultados, dos pertenecían a la categoría de renta variable turca, donde los fondos cayeron un 12,17% en agosto.
Los 10 ETFs menos rentables de julio 2024:
- iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
- Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
- Global X Uranium UCITS ETF URNU
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
- Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
- KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
- Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
- SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF SXLE
- Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF XLES
Métricas de los ETF con peores resultados
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★
- Ratio de Gastos: 0,74%
- Categoría Morningstar: RV Turquía
El ETF con peor comportamiento en agosto fue el iShares MSCI Turkey UCITS ETF, de 101 millones de euros, que perdió un 12,14%. El ETF de iShares, de gestión pasiva, se comportó más o menos en línea con la pérdida media del 12,17% de los fondos de la categoría de renta variable de Turquía en agosto. En los últimos 12 meses, el iShares MSCI Turkey UCITS ETF subió un 8,90%, lo que le sitúa en el percentil 67 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 14,04% del fondo medio.
El iShares MSCI Turkey UCITS ETF tiene un Morningstar Medalist Rating negativo, lo que significa que nuestros analistas esperan que sea uno de los peores rendimientos dentro de su categoría y piensan que es poco probable que ofrezca rentabilidades positivas después de comisiones.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★
- Ratio de Gastos: 0.45%
- Morningstar Category: RV Turquía
Con una pérdida del 12,05%, el Amundi MSCI Turkey UCITS ETF de 124 millones de euros fue el segundo peor ETF de nuestra lista en agosto. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, se comportó más o menos en línea con la pérdida media del 12,17% de los fondos de la categoría de renta variable de Turquía. En los últimos 12 meses, el Amundi MSCI Turkey UCITS ETF ganó un 10,91%, situándose en el percentil 36 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 14,04% del fondo medio.
El Amundi MSCI Turkey UCITS ETF con calificación Neutral se lanzó en marzo de 2019.
Global X Uranium UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.70%
- Categoría Morningstar: RV Recursos Naturales
El tercer ETF con peor comportamiento en agosto fue el Global X Uranium UCITS ETF, de 125 millones de euros, que cayó un 11,06%. El ETF Global X, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 2,94% de los fondos de la categoría de recursos naturales de renta variable. En los últimos 12 meses, el ETF subió un 11,24% hasta situarse en el percentil 11 dentro de su categoría, superando la rentabilidad media a un año de la categoría, del 2,12%.
El Global X Uranium UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver. Se lanzó en abril de 2022.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★
- Ratio de Gastos: 0.65%
- Morningstar Category: RV Tecnología
El Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, de 490 millones de euros, fue el cuarto peor ETF en agosto, con una pérdida del 9,38%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, obtuvo peores resultados que la pérdida media del 1,23% de los fondos de la categoría de tecnología de renta variable. En el último año, el ETF ganó un 39,99%, situándose en el percentil 6 de su categoría y superando la rentabilidad media anual de la categoría, del 17,87%.
El ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS, con calificación de bronce, se lanzó en marzo de 2019.
Global X Silver Miners UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.70%
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El quinto peor fue el ETF Global X Silver Miners UCITS, de 82 millones de euros, que perdió un 7,23% en agosto. El ETF Global X de gestión pasiva no alcanzó la rentabilidad media del 0,48% de los fondos de la categoría de metales preciosos de renta variable. En el último año, el Global X Silver Miners UCITS ETF subió un 16,92%, situándose en el 82º percentil dentro de su categoría. Su rentabilidad fue inferior a la rentabilidad media anual de la categoría (25,74%).
El Global X Silver Miners UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Negative. Se lanzó en mayo de 2022.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
- Rating Morningstar: ★
- Ratio de Gastos: 0,75%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El sexto ETF con peor comportamiento en agosto fue el KraneShares CSI China Internet ETF USD, de 353 millones de euros, que perdió un 5,27%. El ETF de gestión pasiva de Waystone Management cayó más que la pérdida media del 1,23% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica. En los últimos 12 meses, el KraneShares CSI China Internet ETF USD cayó un 9,77%, situándose en el percentil 92 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 17,87% del fondo medio.
El KraneShares CSI China Internet ETF USD tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en noviembre de 2018.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.60%
- Categoría Morningstar: RV Recursos Naturales
Con una pérdida del 5,08%, el Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF de 27 millones de euros fue el séptimo peor ETF de nuestra lista en agosto. El ETF Global X de gestión pasiva cayó más que la pérdida media del 2,94% de los fondos de la categoría de recursos naturales de renta variable. En los últimos 12 meses, el Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF perdió un 36,35%, lo que le sitúa en el percentil 99 dentro de su categoría y por debajo de la rentabilidad del 2,12% del fondo medio.
El Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, lanzado en diciembre de 2021, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Rating Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.59%
- Categoría Morningstar: RV Metales Preciosos
El octavo ETF con peor comportamiento en agosto fue el VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, de 66 millones de euros, que cayó un 4,95%. El ETF de VanEck, de gestión pasiva, obtuvo un rendimiento inferior a la ganancia media del 0,48% de los fondos de la categoría de metales preciosos de renta variable. En los últimos 12 meses, el ETF cayó un 44,38% y se situó en el percentil 100 dentro de su categoría, por debajo de la rentabilidad media a un año del 25,74%.
El VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, lanzado en septiembre de 2021, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★★★
- Ratio de Gastos: 0,15%
- Categoría Morningstar: RV Energía
El SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF, de 884 millones de euros, fue el noveno ETF con peor comportamiento en agosto, con un descenso del 4,43%. El ETF de State Street, de gestión pasiva, obtuvo peores resultados que la pérdida media del 2,09% de los fondos de la categoría de energía de renta variable. En el último año, el ETF ganó un 3,78%, situándose en el percentil 74, por debajo de la rentabilidad media anual de la categoría (7,52%).
El SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Gold. Se lanzó en julio de 2015.
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
- Rating Morningstar: ★★★
- Ratio de Gastos: 0,14%
- Categoría Morningstar: RV Energía
El décimo peor fue el ETF Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS, de 73 millones de euros, que perdió un 4,32% en agosto. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, cayó más que la pérdida media del 2,09% de los fondos de la categoría de energía de renta variable durante el mes. En el último año, el Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF subió un 3,00%, terminando el periodo de 12 meses en el percentil 86 dentro de la categoría de renta variable de energía. Su rendimiento fue inferior al rendimiento medio anual de la categoría, del 7,52%.
El Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, con calificación Silver, se lanzó en diciembre de 2009.
¿Qué son los ETF?
Los fondos cotizados en bolsa son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como fondos abiertos, que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETF han seguido índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
ETFs: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen encontrar más ideas de inversión en ETF pueden hacer lo siguiente:
- Comprenda la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilice la herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Compruebe cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
