En febrero de 2024, los ETFs con mejores resultados fueron el fondo tecnológico de renta variable Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN y VanEck Defense ETF DFNS. Entre los ETF con peores resultados del mes figuran el BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE y el BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL.
Selección de los ETFs con mejores y peores resultados
Para encontrar los ETFs con mejor y peor rentabilidad del mes, hemos analizado los fondos de las categorías de Renta Variable, Mixtos y Renta Fija de Morningstar disponibles en España. Excluimos los fondos con menos de 25 millones de dólares en activos totales.
Las rentabilidades de los ETFs con mejores y peores resultados oscilaron entre el 22,1% y el -8,7%, una diferencia de 30,8 puntos porcentuales.
Los 10 ETFs más rentables:
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
- VanEck Defense ETF DFNS
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF SC0P
- Lyxor Index ETF - Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF AUT
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EXV5
- VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
- iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
- KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
- Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
- US(Irl) ETF Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF CNAUA
Los 10 ETFs menos rentables:
- BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
- BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
- Global X Uranium UCITS ETF URNU
- iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
- SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5
- Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF D5BK
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF SC0W
- Lyxor Index ETF - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF BRES
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6
Métricas de los ETF con mejores resultados
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de Gastos: 0,65%
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF de 618 millones de euros fue el ETF con mejor comportamiento en febrero, con una rentabilidad del 22,07%. La rentabilidad del ETF de gestión pasiva de Invesco superó la ganancia del 7,18% del fondo medio de la categoría de renta variable tecnológica de Morningstar durante el mes. En los últimos 12 meses, el fondo Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ha obtenido una rentabilidad del 44,52%, por encima del 31% del fondo medio de su categoría, situándose en el percentil 30 de rentabilidad.
El Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Fue lanzado en marzo de 2019.
VanEck Defense ETF
- Calificación Morningstar: ND
- Ratio de gastos: 0,55%.
- Categoría Morningstar: RV Materiales Industriales
El segundo ETF con mejor comportamiento en febrero fue el VanEck Defense ETF, de 252 millones de euros. El ETF de VanEck, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 14,57% en febrero, superando a la media de los fondos de renta variable de materiales industriales, que ganaron un 4,22% durante el mes. El fondo se lanzó por primera vez en marzo de 2023, por lo que no tiene un historial de un año.
El VanEck Defense ETF, con calificación de bronce, se lanzó en marzo de 2023.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts ETF UCITS
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,20%.
- Categoría Morningstar: RV Bienes de consumo y servicios
El Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF de 30 millones de euros se situó en tercera posición del mes, con una rentabilidad del 12,88% en febrero. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, superó el 4,86% de rentabilidad media de los fondos de la categoría de bienes de consumo y servicios de renta variable en febrero. En los últimos 12 meses, el ETF de Invesco ha obtenido una rentabilidad del 17,58%, por delante de la ganancia del 8,47% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 22 de rentabilidad.
El Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF, lanzado en julio de 2009, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Lyxor Index ETF - Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF
- Calificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.30%.
- Categoría Morningstar: RV Bienes de consumo y servicios
Con una rentabilidad del 12,83%, el Lyxor Index ETF - Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF de 48 millones de euros ocupó el cuarto puesto en febrero entre los ETF. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, superó la rentabilidad del 4,86% del fondo medio de renta variable de bienes de consumo y servicios. En los últimos 12 meses, el fondo ha ganado un 17,64%, por delante de la rentabilidad del 8,47% de los fondos de su categoría, situándose en el percentil 21 para el periodo.
El Lyxor Index ETF - Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en enero de 2019.
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
- Calificación Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,45%.
- Categoría Morningstar: RV Bienes de consumo y servicios
El quinto ETF con mejor comportamiento fue el iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), con 137 millones de euros, que ganó un 12,78% en febrero. Este ETF de iShares de gestión pasiva superó la rentabilidad media del 4,86% de los fondos de la categoría de bienes y servicios de consumo de renta variable durante el mes. En el último año, el iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) subió un 17,54%, superando la rentabilidad media del 8,47% de los fondos de su categoría y situándose en el 22º percentil.
El iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), lanzado en julio de 2002, tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
- Calificación Morningstar: 5 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.35%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El ETF VanEck Semiconductor UCITS de 1.500 millones de euros fue el sexto mejor ETF español en febrero con una rentabilidad del 12,32%. La rentabilidad del ETF de VanEck, de gestión pasiva, superó la ganancia del 7,18% del fondo medio de la categoría de renta variable tecnológica de Morningstar durante el mes. En los últimos 12 meses, el ETF VanEck Semiconductor UCITS ha obtenido una rentabilidad del 70,49%, superando la rentabilidad del 31% del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el 4º percentil de rentabilidad.
El VanEck Semiconductor UCITS ETF tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Este fondo tiene una calificación Morningstar Medalist de Plata.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
- Calificación Morningstar: N/A
- Ratio de Gastos: 0.35%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El séptimo ETF con mejor comportamiento en febrero fue el iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF, con 902 millones de euros. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad del 11,6% en febrero, superando al fondo medio de renta variable tecnológica, que ganó un 7,18% durante el mes. En los últimos 12 meses, el iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF ha obtenido un 57,32%, superando el 31% de rentabilidad del fondo medio de su categoría, lo que sitúa al ETF en el percentil 9 de rentabilidad.
El ETF iShares MSCI Global Semiconductors UCITS tiene una calificación Morningstar Medalist de Gold. Se lanzó en agosto de 2021.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
- Calificación Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0,75%.
- Categoría Morningstar: RV Tecnología
El KraneShares CSI China Internet ETF USD, de 346 millones de euros, ocupó el octavo puesto del mes, con una rentabilidad del 11,05% en febrero. El ETF de Waystone Management, de gestión pasiva, superó la ganancia media del 7,18% de los fondos de la categoría de renta variable tecnológica en febrero. En los últimos 12 meses, el ETF de Waystone Management ha bajado un 12,5%, por detrás de la rentabilidad del 31% del fondo medio de su categoría, lo que deja al ETF en el percentil 95 de rentabilidad.
El KraneShares CSI China Internet ETF USD, con calificación de bronce, se lanzó en noviembre de 2018.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
- Calificación Morningstar: N/A
- Ratio de gastos: 0,60%.
- Categoría Morningstar: RV Recursos Naturales
Con una ganancia del 10,79%, el Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF de 30 millones de euros ocupó el noveno puesto en febrero entre los ETF. El ETF Global X de gestión pasiva superó la pérdida del 1,62% del fondo medio de renta variable de recursos naturales. En los últimos 12 meses, el fondo ha caído un 28,55%, por detrás de la pérdida del 7,51% de los fondos de su categoría, situándose en el percentil 94 para el periodo.
El Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, lanzado en diciembre de 2021, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
US(Irl) ETF Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF
- Calificación Morningstar: 4 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.24%.
- Categoría Morningstar: RV China - Acciones A
El décimo ETF de acciones con mejores resultados fue el ETF UCITS de 80 millones de euros US(Irl) ETF Solutions PLC - MSCI China A SF, que ganó un 10,66% en febrero. Este ETF de UBS, gestionado de forma pasiva, tuvo un comportamiento más o menos en línea con el 10,03% de rentabilidad media de los fondos de la categoría de renta variable de China - a acciones durante el mes. En el último año, el US(Irl) ETF Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF cayó un 16,55%, superando la pérdida del 21,06% del fondo medio de su categoría y situándose en el percentil 22.
El ETF US(Irl) ETF Solutions PLC - MSCI China A SF UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist Rating de Gold. Se lanzó en febrero de 2020.
Métricas de los ETFs con peores resultados
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.28%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Eurozona
El ETF con peor comportamiento en febrero de 2024 fue el BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, con 187 millones de euros, que perdió un 8,74% en febrero. El ETF de BNP Paribas, de gestión pasiva, tuvo un comportamiento más o menos en línea con la pérdida media del 7,98% de los fondos de la categoría inmobiliaria indirecta de la zona euro en febrero. En los últimos 12 meses, el BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped cayó un 7,83%, situándose en el percentil 71 dentro de su categoría y por debajo de la pérdida del 5,93% del fondo medio de su categoría.
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, lanzado en julio de 2004, tiene una calificación Morningstar Medalist de Neutral.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0.28%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
Con una pérdida del 8,25%, el BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB de 274 millones de euros fue el segundo peor ETF de nuestra lista de febrero. El ETF de BNP Paribas de gestión pasiva obtuvo un rendimiento inferior a la pérdida media del 6,96% de los fondos de la categoría inmobiliaria - EURope indirecta en febrero. En los últimos 12 meses, el BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB ha perdido un 5,02%, situándose en el 76º percentil de su categoría y por debajo de la pérdida media del 3,18% de los fondos de su categoría.
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB de calificación neutral se lanzó en octubre de 2019.
Global X Uranium UCITS ETF
- Calificación Morningstar: N/A
- Ratio de gastos: 0,65%.
- Categoría Morningstar: RV Recursos Naturales
El tercer ETF con peor comportamiento en febrero fue el Global X Uranium UCITS ETF, de 163 millones de euros, que cayó un 8,2%. El ETF Global X, de gestión pasiva, obtuvo en febrero un rendimiento inferior a la pérdida media del 1,62% de los fondos de la categoría de renta variable de recursos naturales. En los últimos 12 meses, el ETF subió un 34,68% y se situó en el 3er percentil de su categoría, superando la pérdida media anual de la categoría, del 7,51%.
El Global X Uranium UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver. Se lanzó en abril de 2022.
iShares European Property Yield UCITS ETF
- Calificación Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.40%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
El ETF iShares European Property Yield UCITS de 1.300 millones de euros fue el cuarto peor ETF en febrero, con una pérdida del 8,18%. El ETF iShares de gestión pasiva obtuvo peores resultados que la pérdida media del 6,96% de los fondos de la categoría EURope inmobiliaria - indirecta en febrero. En el último año, el ETF cayó un 1,98% hasta situarse en el percentil 29 dentro de su categoría, con una caída inferior a la pérdida media anual de la categoría, del 3,18%.
El ETF iShares European Property Yield UCITS, de calificación neutral, se lanzó en noviembre de 2005.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,30%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
El quinto peor fue el SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, con 88 millones de euros, que perdió un 8,14% en febrero. El ETF de gestión pasiva de State Street se situó por debajo de la caída media del 6,96% de los fondos de la categoría EURope inmobiliaria - indirecta durante el mes. En el último año, el SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF cayó un 1,8%, terminando el periodo de 12 meses en el percentil 25 dentro de la categoría EURope inmobiliaria - indirecta. Superó la pérdida media anual de la categoría, del 3,18%.
El SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Gold. Se lanzó en agosto de 2015.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de gastos: 0,45%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
El sexto ETF con peor comportamiento en febrero de 2024 fue el iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), con 78 millones de euros, que perdió un 7,79% en febrero. El ETF de iShares, de gestión pasiva, tuvo un comportamiento más o menos en línea con la pérdida media del 6,96% de los fondos de la categoría inmobiliaria - EURope indirecta en febrero. En los últimos 12 meses, el iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) cayó un 2,24%, situándose en el percentil 37 dentro de su categoría y más o menos en línea con la pérdida del 3,18% del fondo medio de su categoría.
El iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) tiene una calificación Morningstar de Neutral. Se lanzó en septiembre de 2006.
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF
- Rating Morningstar: 3 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.13%.
- Categoría Morningstar: Inmobiliario - Indirecto Europa
Con una pérdida del 7,76%, el Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF de 658 millones de euros fue el séptimo peor ETF de nuestra lista de febrero. El Xtrackers ETF, de gestión pasiva, tuvo un comportamiento más o menos en línea con la pérdida media del 6,96% de los fondos de la categoría inmobiliaria - EURope indirecta en febrero. En los últimos 12 meses, el Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF perdió un 3,22%, situándose en el percentil 47 dentro de su categoría y aproximadamente en línea con la pérdida del 3,18% del fondo medio de su categoría.
El Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Silver.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
- Rating Morningstar: 1 estrella
- Ratio de Gastos: 0.20%.
- Categoría Morningstar: RV Materiales Industriales
El octavo peor ETF de febrero fue el Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF, de 35 millones de euros, que cayó un 6,63%. El ETF de Invesco, de gestión pasiva, obtuvo en febrero un rendimiento inferior a la ganancia media del 4,22% de los fondos de la categoría de materiales industriales de renta variable. En los últimos 12 meses, el ETF cayó un 14,29% y se situó en el percentil 97 de su categoría, por debajo de la rentabilidad media de la categoría en un año (9,71%).
El Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF, lanzado en julio de 2009, tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze.
Lyxor Index ETF - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
- Rating Morningstar: 2 estrellas
- Ratio de Gastos: 0.30%.
- Categoría Morningstar: RV Materiales Industriales
El Lyxor Index ETF - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF de 334 millones de euros fue el noveno peor ETF en febrero, con un descenso del 6,57%. El ETF de Amundi, de gestión pasiva, obtuvo peores resultados que la media del 4,22% de los fondos de la categoría de materiales industriales de renta variable en febrero. En el último año, el ETF cayó un 13,14% hasta situarse en el percentil 95 dentro de su categoría, por debajo de la rentabilidad media de la categoría en un año, del 9,71%.
El Lyxor Index ETF - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF tiene una calificación Morningstar Medalist de Bronze. Se lanzó en enero de 2019.
iShares STOXX Europe 600 Recursos Básicos UCITS ETF (DE)
- Calificación Morningstar: 1 estrella
- Ratio de gastos: 0,45%.
- Categoría Morningstar: RV Materiales Industriales
El décimo peor fue el iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), con 362 millones de euros, que perdió un 6,56% en febrero. El ETF de iShares, de gestión pasiva, obtuvo una rentabilidad inferior a la media del 4,22% de los fondos de la categoría de renta variable de materiales industriales durante el mes. En el último año, el iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) cayó un 12,95%, terminando el periodo de 12 meses en el percentil 93 dentro de la categoría de renta variable de materiales industriales. Su rentabilidad fue inferior a la media anual de la categoría (9,71%).
El iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), con calificación Silver, se lanzó en julio de 2002.
¿Qué es un ETF?
Los ETFs son inversiones que cotizan a lo largo del día en los mercados bursátiles, como las acciones individuales. Se diferencian de los fondos de inversión tradicionales que sólo pueden comprarse o venderse a un precio único cada día. Históricamente, los ETFs siguen índices, pero en los últimos años cada vez son más los que se gestionan activamente. Los ETF abarcan diversas clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y, más recientemente, criptomonedas.
Los ETFs ofrecen a los inversores una forma eficaz de exponerse a los mercados, a menudo con comisiones bajas y facilidad para comprar y vender.
Los Mejores ETFs: más ideas a considerar
Los inversores que deseen encontrar más ETF de los más rentables o baratos pueden hacer lo siguiente:
- Comprender la diferencia entre un ETF y un ETN.
- Utilizar la Herramienta ETF Screener para encontrar los mejores ETF según sus criterios específicos. Puede buscar fondos en función de sus comisiones, Morningstar Medalist Ratings, permanencia de los gestores, etc.
- Comprobar cómo analizamos los ETFs en Morningstar.
Este artículo ha sido recopilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.
