Los valores que reparten dividendos y que combinan balances saneados con rentabilidades por dividendo elevadas pueden proporcionar ingresos constantes a los inversores, amortiguar las caídas del mercado e incluso hacer crecer las inversiones a buen ritmo.
En abril de 2024, los valores de dividendos más rentables fueron la empresa portuguesa de petróleo y gas Galp Energia GALP, la empresa francesa de metales y minería Eramet ERA y el banco diversificado español Banco de Sabadell SAB.
Para encontrar los 10 valores más rentables del mes, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index, que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro y se centra en el 97% de los valores por capitalización bursátil, en busca de empresas con una rentabilidad por dividendo esperada de al menos el 1,5%, excluidos los REIT.
Los valores con dividendos más rentables de abril 2024
- Galp Energia GALP
- Eramet ERA
- Banco de Sabadell SAB
- Wärtsilä WRT1V
- Solvay SOLB
- Naturgy Energy Group NTGY
- EVN EVN
- MFE - MediaForEurope MFEB
- Kemira KEMIRA
- Terveystalo Healthcare TTALO
¿Cómo se han comportado los valores con dividendos en el último año?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, que sigue la evolución de los valores de alta calidad que pagan dividendos cotizados en Europa, bajó un 1,3% el mes pasado, pero ha subido un 3,3% en el último año.
El mercado bursátil general de la zona euro, medido por el Morningstar Eurozone Index, ha perdido un 1,7% en el mes, pero ha subido un 13,6% en el año.
Rendimientos y Métricas de los Valores de Dividendos Más Rentables
Galp Energia
La empresa portuguesa de petróleo y gas Galp Energia subió un 31,9% en abril y ganó un 88,6% en los últimos 12 meses. Cotiza a 20,20 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo prevista del 2,62%. Galp Energia paga a sus inversores un dividendo anual de 0,53 euros por acción. El valor tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 3 estrellas.
Eramet
La empresa francesa de metales y minería Eramet subió un 29,7% en abril y ganó un 7,7% en los últimos 12 meses. A 91,35 euros por acción, sus acciones tienen una rentabilidad por dividendo prevista del 1,64% y un dividendo anual de 3,50 euros por acción. Tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 3 estrellas.
Banco de Sabadell
El banco diversificado español Banco de Sabadell ganó un 25,5% en abril y subió un 96,4% en los últimos 12 meses. El precio de 1,80 euros del valor le otorga una rentabilidad por dividendo prevista del 3,34%. Banco de Sabadell paga a sus inversores un dividendo anual de 0,03 euros por acción. El valor tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 3 estrellas.
Wärtsilä
La empresa finlandesa de maquinaria industrial especializada Wärtsilä subió un 23,2% en abril y ganó un 68,1% en los últimos 12 meses. Cotizando a 17,36 euros por acción, los títulos de Wärtsilä tienen una rentabilidad por dividendo prevista del 1,84% y un dividendo anual de 0,29 euros por acción. El valor, que tiene una amplia ventaja competitiva, está moderadamente sobrevalorado, cotizando un 34% por encima de su valor razonable estimado de 13 euros por acción. Tiene un Rating Morningstar de 2 estrellas.
Solvay
La empresa química belga Solvay ganó un 20,2% en abril y subió un 16% en los últimos 12 meses. Cotiza a 30,41 euros por acción y su rentabilidad por dividendo prevista es del 5,33%. Solvay paga anualmente a sus inversores 4,05 euros por acción. Tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 3 estrellas.
Naturgy Energy Group
La empresa española de gas regulado Naturgy Energy Group ganó un 20% en abril y cayó un 11,2% en los últimos 12 meses. A 23,72 euros por acción, las acciones de Naturgy Energy Group tienen una rentabilidad por dividendo prevista del 5,9% y un dividendo anual de 1,50 euros por acción. El valor, que no tiene ninguna ventaja competitiva, cotiza cerca de su valor razonable estimado de 25,70 euros por acción. Tiene un Rating Morningstar de 3 estrellas.
EVN
La empresa austriaca de servicios públicos EVN subió un 17,8% en abril y ganó un 37,3% en los últimos 12 meses. Cotizando a 28,85 euros por acción, las acciones de EVN tienen una rentabilidad por dividendo prevista del 1,8% y un dividendo anual de 0,52 euros por acción. Tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 4 estrellas.
MFE - MediaForEurope
La empresa de radiodifusión italiana MFE - MediaForEurope subió un 17,3% en abril y ganó un 20,4% en los últimos 12 meses. Cotizando a 3,77 euros por acción, MFE - MediaForEurope tiene una rentabilidad por dividendo prevista del 6,63% y paga a los inversores un dividendo anual de 0,25 euros por acción. El valor tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 4 estrellas.
Kemira
La empresa química finlandesa Kemira ganó un 16,6% en abril y subió un 32,6% en los últimos 12 meses. El precio de 20,42 euros de la acción le otorga una rentabilidad por dividendo prevista del 3,33%. Kemira paga a sus inversores un dividendo anual de 0,65 euros por acción. El valor tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 3 estrellas.
Terveystalo Healthcare
La empresa finlandesa de centros de atención médica Terveystalo Healthcare subió un 15,5% en abril y ganó un 13,5% en los últimos 12 meses. A 8,71 euros por acción, Terveystalo Healthcare tiene una rentabilidad por dividendo prevista del 3,44% y un dividendo anual de 0,29 euros por acción. Tiene un Rating Morningstar cuantitativo de 4 estrellas.
¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?
El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza (ESG).
¿Qué es el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index refleja la rentabilidad de una cartera de valores de alta calidad que pagan dividendos.
¿Cómo se seleccionan los valores para el índice? Es un subconjunto del Morningstar Eurozone Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye sólo valores cuyos dividendos son ingresos cualificados; las sociedades inmobiliaras están excluidas.
A continuación, se comprueba la salud financiera de las empresas mediante una combinación de la puntuación Morningstar Distance to Default y el Morningstar Economic Moat Rating. El Distance to Default es un modelo de reclamación contingente que aprovecha tanto la información de mercado como la información financiera contable para determinar la probabilidad de impago de una empresa. El Economic Moat Rating describe la fortaleza de la posición competitiva de una empresa en el mercado.
A partir de ahí, los 25 valores de mayor rentabilidad por dividendo se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de los dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.
Los Mejores Líderes en Dividendos: Más ideas a tener en cuenta
Los inversores que deseen descubrir más valores de dividendos de alta rentabilidad o baratos para seguir investigando pueden hacer lo siguiente:
- Intentar evitar los siguientes errores al construir una cartera centrada en dividendos de alta rentabilidad..
- Revisar estos consejos de Mo sobre cómo invertir en dividendos
Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar tienen calificaciones cuantitativas. Estas empresas se emparejan estadísticamente con las empresas calificadas por los analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular un moat cuantitativo, un valor razonable y un rating de incertidumbre.
Este artículo ha sido compilado por Bella Albrecht, editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.
Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.
