Últimos cambios de Morningstar Analyst Ratings (10 Feb - 16 Feb)

A continuación, repasamos los cambios de Analyst Rating de los fondos a la venta en España entre el 10 y el 16 de febrero.

Fernando Luque 18/02/2020
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REBAJA DE RATING

 

JPM US Select Equity Plus

 

Rating: de Silver a Neutral (Jeffrey Schumacher)

 

Aunque el JPM US Select Equity Plus se beneficia de una gestión experimentada, recursos profundos y un proceso decente, un cambio próximo en la colaboración entre los dos gestores, la selección desigual de acciones por parte del equipo de analistas y la ejecución ineficaz del proceso han disminuido nuestras expectativas de que esta estrategia supere al Índice Russell 1000 sobre una base ajustada al riesgo a largo plazo. Esto ha llevado a una reducción de la calificación de los pilares de Personas y Procesos" a "Media" desde "Superior a la Media" y de su Morningstsar Analyst Rating a "Neutral" desde "Silver" en todas sus clases de acciones.

 

 

 

Neuberger Berman High Yield Bond

 

 Rating: de Bronze a Neutral (Louise Babin)

 

El Neuberger Berman High Yield Bond cuenta con un equipo profundo y experimentado, pero su proceso carece de una clara ventaja sobre sus competidores de la categoría Morningstar de bonos de alto rendimiento, lo que lleva a una rebaja de la calificación de su pilar de proceso a Media y a una rebaja de su Morningstar Analyst Rating de Bronze a Neutral en su clase de acciones limpia I USD, y Negative en sus clases de acciones más caras.

 

 

 

Xtrackers MSCI World Swap

 

Rating: de Silver a Bronze (Dimitar Boyadzhiev

 

Tenemos la firme convicción de que el Xtrackers MSCI World Swap tiene la capacidad de superar el promedio de la categoría de Renta Variable Global Large Cap. El índice de referencia subyacente, el MSCI World, es un índice amplio y diversificado que ha demostrado ser un índice difícil de batir. Su cartera abarca todo el espectro de capitalización del mercado, incluyendo más de 1.600 empresas de gran y mediana capitalización. Este ETF de Xtrackers complementa los méritos de inversión del MSCI World y la gestión eficiente de la cartera, sin embargo su coste es alto en comparación con otros fondos que ofrecen exposiciones similares, a partir de sólo un 0,12%. Hemos bajado su calificación a Bronze desde Silver.

 

 

Nota: La información utilizada en este artículo ha sido extraída de nuestra plataforma para inversores profesionales Morningstar DirectSi es inversor profesional y quiere saber más sobre Morningstar Direct haga clic aquí

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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