La Champions de las Gestoras: Cuarto Trimestre 2019

Cada trimestre calculamos un ranking de las mayores gestoras europeas en base al Morningstar Rating

Thomas Furuseth 28/01/2020
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Mensualmente publicamos nuestro ranking de la Liga de las Estrellas en la que calculamos el Rating Morningstar medio a 3 años para las gestoras españolas que tengan más de 100 millones de euros en fondos con rating y cuenten con al menos 5 fondos analizados.

Hemos ampliado este análisis a las gestoras europeas con más de 5.000 millones de euros en fondos con rating y con al menos 10 fondos o clases con rating, pero con una metodología distinta. El estudio, en este caso, no será mensual sino trimestral y como se realiza a nivel europeo lo hemos llamado la Champions de las Estrellas.

El estudio, además, no sólo consiste en un ranking de las gestoras a nivel europeo sino que también elabora un ranking por país. El informe consta de 5 tablas elaboradas con datos del 31 de diciembre de 2019

La tabla que publicamos a continuación muestra la clasificación de las 20 primeras gestoras (no se ha tenido en cuenta los ETFs sino únicamente los fondos de inversión) en función del Rating Medio Simple (Equal Weigthed Rating) para todos los fondos analizados de la gestora. También indicamos en la tabla el Rating Medio Ponderado (Asset-Weighted Rating) por patrimonio, distinguiendo entre las grandes clases de activo (Renta Variable, Renta Fija y Mixtos). Para cada una de las tablas también calcularemos el porcentaje de los activos bajo gestión en fondos 4 y 5 estrellas (Assets 4 & 5 Stars).

 

Tabla 1Ratings Europa 2019 Q 4

 

 

La segunda tabla se centra exclusivamente en los proveedores de ETFs

 

Tabla 2Ratings Europa 2019 Q 4

 

La tercera tabla proporciona los mismos datos que la primera tabla pero centrándose en aquellas gestoras que se sitúan en el primer cuartil por patrimonio de fondos con rating.

Tabla 3Ratings Europa 2019 Q 4

 

La cuarta tabla calcula los datos para las gestoras europeas que podríamos considerar como medianas (ya que abarca del segundo al cuarto cuartil por patrimonio en fondos con rating y con al menos 5.000 millones en fondos con rating bajo gestión).

 

Tabla 4Ratings Europa 2019 Q 4


 

La última tabla establece una clasificación a nivel de países. En este trimestre España sigue situándose en el último lugar, con un Rating Medio Simple de 2,54 (sin variaciñon respecto al rating del tercer trimestre de 2019).

 

Tabla 5Ratings Europa 2019 Q 4

 

 

Nota: La información utilizada en este artículo ha sido extraída de nuestra plataforma para inversores profesionales Morningstar DirectSi es inversor profesional y quiere saber más sobre Morningstar Direct haga clic aquí

 

 

 

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Sobre el Autor

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

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