La desconexión entre inversores y asesores

Si usted tuviera que enumerar las características más importantes para un asesor, ¿Cuáles serían?

Morningstar 25/03/2019

Apuesto a que serían cosas como ayudarle a alcanzar sus metas, tener las habilidades y conocimientos apropiados para el trabajo y que fuese buen comunicador o buena comunicadora. Al menos, esas fueron las características que obtuvieron la mayor puntuación en un estudio reciente realizado por nuestro equipo. Usted personalmente podría tener diferentes prioridades -no hay nada malo en ello- pero estas tres serían una buena suposición para un inversor medio.

El estudio también analizó dos preguntas más: ¿Entienden los asesores correctamente lo que buscan los inversores y cómo se alinean las percepciones de los asesores e inversores con los estudios de investigación sobre el valor del asesoramiento? En ambos casos, hay una desconexión bastante significativa. Veamos con más detalles los resultados del estudio (que pueden leer aquí).

 

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