Cambios en nuestro índice Morningstar Wide Moat Focus

Seis nuevas compañías entran a formar parte del índice Morningstar Wide Moat Focus

Morningstar 10/01/2018
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En este mes de diciembre ha habido seis cambios en nuestro índice Morningstar Wide Moat Focus. Para ser incluida en el índice, una empresa debe tener un Economic Moat Rating de “Wide” (lo que significa que pensamos que tiene una ventaja competitiva que la protegerán de sus competidores durante al menos 20 años), y sus acciones deben estar entre las que cotizan con el descuento más alto respecto a su estimación de Fair Value. En este índice sólo se incluyen en el índice las acciones estadounidenses.

Un buen año 2017

Durante el 2017, el índice Wide Moat Focus registró una rentabilidad del 23,8% (en dólares estadounidenses), superando en 232 puntos básicos al índice de referencia Morningstar US Market Index. También superó al S&P 500 en casi 200 puntos básicos. Los valores de consumo cíclico consumo fueron el principal impulsor del comportamiento durante el último trimestre, representando más de una quinta parte de la cartera y con unas ganancias del 38%.  Amazon (AMZN) subió casi un 56%, y Polaris se disparó más del 53% en el año.

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