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iShares Edge MSCI USA Value Factor: Rating Bronze

Un ETF que invierte en compañías americanas que cotizan con descuento

Sara Silano 06/04/2017
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El iShares Edge MSCI Value Factor es un ETF de beta estratégica orientado a la rentabilidad según la clasificación de Morningstar. Este tipo de instrumento se caracteriza porque tiene el objetivo de conseguir un mejor rendimiento en comparación con un índice tradicional de capitalización de mercado. En concreto, el índice de referencia subyacente es el índice MSCI USA Enhanced Value, compuesto por una cesta de acciones estadounidenses orientadas hacia el value y seleccionadas sobre la base de tres indicadores: el precio/valor contable, el precio/estimaciones de ganancias y el valor de la empresa/flujo de caja operativo.

Este ETF de iShares, que cotiza en la Bolsa de Londres, ha obtenido recientemente (el pasado 24 de marzo) un Analyst Rating por parte del equipo de analistas de Morningstar de Bronze. Entre los puntos fuertes, los analistas indican los bajos costes (0,20% de gastos corrientes), la estructura del índice de referencia, que tiene en cuenta el peso de cada sector del mercado y seleccione los valores que cotizan con descuento. Entre los aspectos críticos, sin embargo, hay que señalar una mayor volatilidad y una corta trayectoria (ya que el ETF fue lanzado el 13 de octubre de 2016).

Analyst Ratingi Shares Edge MSCIValue Factor

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Sobre el Autor

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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