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Atlas de Sostenibilidad Morningstar: Puntuación global por país

En esta primera parte analizamos qué puntuación global de sostenibilidad consiguen los principales países mundiales  

Francesco Paganelli 14/10/2016

El Rating de Sostenibilidad Morningstar ofrece a los inversores una forma de evaluar las carteras basadas en el perfil de sostenibilidad de sus posiciones subyacentes. En esencia, permite medir lo bien que las compañías incluidas en una cartera están gestionando sus riesgos y oportunidades ESG en comparación con la cartera de la Categoría Morningstar correspondiente.

Los ratings de los fondos y de los ETFs se distribuyen de forma normal en cinco grupos, representados por uno a cinco globos. Estos se asignan a los fondos después de su clasificación en cada categoría Morningstar en función de sus respectivos Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Las puntuaciones son una media ponderada de las puntuaciones ESG de las compañías, puntuaciones derivadas del análisis de la empresa de investigación Sustainalytics, con deducciones para las controversias relacionadas con temas de ESG.

Sustainalytics tiene puntuaciones de ESG para 4.500 empresas y puntuaciones de controversia para más de 10.000 compañías. Morningstar normaliza las puntuaciones ESG de Sustainalytics para que sean comparables entre empresas de un mismo grupo, un paso necesario cuando uno califica carteras diversificadas. Las industrias tienen diferentes rangos y diferentes medias de puntuación ESG y, debido a la relevancia de las cuestiones ESG varían entre esas industrias, se utiliza una combinación de indicadores dentro de cada grupo de empresas para determinar la puntuación ESG a nivel de empresa. Desde un punto de vista geográfico, ciertas regiones y países tienden a obtener mejores resultados que otros.

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Sobre el Autor

Francesco Paganelli

Francesco Paganelli  Fund Analyst para Morningstar en Italia

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