Junio 2014: Nuevos Fondos Cinco Estrellas

Examinamos los fondos españoles que han conseguido por primera vez un rating de 5 estrellas en Junio

Fernando Luque 10/07/2014
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Algunos pueden sorprenderse al ver al Mutuafondo en la tabla de los fondos que reciben por primera vez el rating de cinco estrellas en nuestro rating Morningstar. En realidad se trata de la clase D que se diferencia de la clase A por tener una comisión fija sobre patrimonio del 0,7% mientras que la clase A cobra un 0,25% fijo sobre patrimonio más un 9% sobre resultados. En este caso el Mutuafondo D tiene el mismo rating cinco estrellas y el mismo Analyst  Rating de Bronze que el Mutuafondo A, pero hay casos en los que no es así (en un próximo artículo analizaremos por qué dos clases de un mismo fondo pueden tener un rating de estrellas distinto).

Otros dos fondos de renta fija a corto plazo reciben también por primera vez el máximo rating de estrellas por nuestra parte. Uno es el Santander Renta Fija Corto Plazo 2, que hace apenas cuatro meses, tenía tan solo 3 estrellas y gracias al buen comportamiento de los títulos financieros ha conseguido alcanzar el máximo rating. En los seis primeros meses de este año ha obtenido una rentabilidad del 1,2%, el doble de la media de su categoría.

El otro es el Ibercaja Conservador B, que acaba de cumplir 3 años y debe su rating de 5 estrellas a su extraordinario comportamiento en el año 2012 (obtuvo un 4,9% frente a un 2,6% para la media de su categoría). En los años posteriores (2013 y este año 2014) sus resultados son menos espectaculares. Se diferencia del Ibercaja Conservador A (la clase más antigua) por tener una inversión mínima más baja (6 euros en lugar de 500.000 euros), pero también una comisión más alta (cobra una comisión de gestión del 0,57% anual sobre patrimonio en lugar de un 0,30%).

En la categoría de fondos flexibles tenemos dos fondos españoles de la misma gestora Renta 4 que consiguen cinco estrellas: el Renta 4 Wertefinder, un fondo que ha logrado batir ampliamente a la media de su categoría tanto en 2012, 2013 como en el primer semestre de este año;

y el Argos Capital,

Por último, este último mes dos fondos de la gama Premium de Invercaixa Gestión (esta gama exige una inversión mínima de 300.000 euros frente a 600 euros para la gama Estándar y cobra un 1,1% anual de comisión de gestión frente a un 2,2%) que acaban de cumplir 3 años de antigüedad: el FonCaixa Bolsa Gestión Euro Premium, un fondo de acciones de gran capitalización de la Zona Euro;

y el FonCaixa Bolsa Sel. Emerg. Premium, de renta variable emergente.

 

 

 

 

 

 

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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