Premios Morningstar 2014 - Las Mejores Gestoras

¿Quiere saber qué gestoras de fondos han ganado los premios Morningstar 2014? Lea a continuación

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Los Premios Morningstar a las mejores gestoras del año pretenden recompensar a aquellas gestoras que han proporcionado una rentabilidad ajustada al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos.

Existen 5 Premios Morningstar a las Mejores Gestoras de Fondos de Inversión en función de la gama de productos disponibles en nuestro mercado:

Premio Morningstar a la Mejor Gestora de Renta Variable Gama Amplia: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan al menos 20 fondos de renta variable con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora de Renta Fija Gama Amplia: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan al menos 15 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora de Renta Variable Gama Mediana: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan más de 4 pero menos de 20 fondos de renta variable con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora de Renta Fija Gama Mediana: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan más de 2 pero menos de 15 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Global: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos de renta variable y al menos 5 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Criterios para participar en los Premios a las Mejores Gestoras

  • Los fondos que participan en el Premio Morningstar a la Mejor Gestora deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en España.
  • Sólo se tomarán en cuenta los fondos que tengan al menos cinco años de historia y que hayan recibido un Rating Morningstar a 5 años.
  • Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos cinco años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar.

Cada Fondo recibirá un Scoring que será igual al Rating Morningstar a 5 años.

Para los fondos que tengan más de una clase con un Rating Morningstar a 5 años, cada clase recibirá un peso equivalente al 1/n, siendo n el número de clases del fondo.

Se calculará un Scoring para cada gestora que será igual a la media aritmética de los Rating Morningstar a 5 años obtenidos por los fondos de la gestora.

Se otorgará el Premio Morningstar a la Mejor Gestora del año dentro de su respectiva categoría a las gestoras que hayan obtenido el Scoring más alto dentro de su categoría correspondiente. Puede leer la metodología completa pinchando aquí.

Morningstar ha otorgado los siguientes premios en 2014:

 

Nombre Gestora

Categoría

PIMCO

Mejor Gestora Renta Fija Gama Amplia

Schroder Investment Management

Mejor Gestora Renta Variable Gama Amplia

Goldman Sachs Asset Management

Mejor Gestora Renta Fija Gama Mediana

MFS Investment Management

Mejor Gestora Renta Variable Gama Mediana

Fidelity Worldwide Investments

Mejor Gestora Global

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Sobre el Autor

Javier Sáenz de Cenzano, CFA

Javier Sáenz de Cenzano, CFA  Director de Análisis de Fondos para Morningstar en España y en Italia

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