¡Dios mío, mi fondo ha perdido sus estrellas!

Un cambio de categoría o de metodología puede hacer que un fondo pierda todas sus estrellas

Fernando Luque 16/01/2013

Últimamente hemos recibido muchos correos de usuarios preguntando por qué su fondo había perdido sus estrellas. Hay que recordar que el rating de estrellas es un rating puramente cuantitativo que se calcula en base a la rentabilidad y volatilidad pasada (de al menos los tres últimos años) comparadas con los demás fondos de la misma categoría. Un fondo puede “perder” sus estrellas por distintos motivos. El fondo puede por ejemplo haber cambiado de objetivo o de filosofía de inversión y por lo tanto cambia de categoría. También puede ocurrir que nosotros mismos introduzcamos nuevas categorías para mejorar la comparativa de los fondos y eso provoque que algunos fondos pierdan sus estrellas. Eso

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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