Morningstar mejora su rating cualitativo

El nuevo rating dará más importancia a los costes y elevará el listón para que fondos activos consigan un rating de Gold, Silver o Bronze.

Fernando Luque 08/07/2019

El Analyst Rating es el sistema de calificación de Morningstar, orientado al futuro y dirigido por los analistas, que adopta la forma de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Mientras que la escala general de calificaciones y dónde acceder a ellas permanece sin cambios, Morningstar cambiará la metodología subyacente que siguen los analistas, estableciendo un límite más alto para que los fondos obtengan una calificación de Gold, Silver o Bronze y también dando más importancia a las comisiones.

Las calificaciones de los analistas también se adaptarán a las clases de acciones de los fondos individuales, teniendo en cuenta las diferencias de costes. Morningstar realizará las correspondientes actualizaciones del Rating Cuantitativo, un sistema complementario, también orientado al futuro, que utiliza técnicas de aprendizaje automático para asignar calificaciones a fondos no cubiertos por los analistas de Morningstar. Estas actualizaciones asegurarán que el Rating Cuantitativo continúe alineándose fuertemente con el Rating de Analistas.

"Nos ha animado la forma en que los inversores han incorporado los Ratings de los Analistas y los Ratings Cuantitativos en la investigación que llevan a cabo. Hemos trabajado sobre esa base haciendo que las calificaciones sean más efectivas y útiles para los inversores", dijo Jeffrey Ptak, responsable de análisis global de Morningstar. "Además, la mejora de este marco de trabajo establece un listón más alto en las estrategias para obtener una calificación de Gold, Silver o Bronze, y estamos poniendo un mayor énfasis en la importancia de las comisiones".

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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