Analizar un fondo con más de 10 años de antigüedad

A tenor del largo tramo alcista que están viviendo las bolsas es importante poder analizar los fondos en un periodo de más de 10 años

Fernando Luque 24/04/2019

Cuando uno analiza los datos de un fondo, tanto la rentabilidad como el riesgo, es importante hacerlo en un plazo suficientemente largo. Lo ideal sería que el inversor pudiera analizar sus fondos en un ciclo completo de mercado para comprobar cómo se ha comportado el fondo tanto en un periodo bajista como en un periodo alcista. El ciclo completo de mercado puede durar algunos años (como los que hubo en el mercado de renta variable entre 1998-2003 y entre 2003-2009), pero también puede prolongarse durante un largo periodo de tiempo (como el que estamos viviendo en la actualidad en las bolsas desde el año 2007 – vea ilustración adjunta).

 

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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