La Champions de las Gestoras: Segundo Trimestre 2018

Cada trimestre calculamos un ranking de las mayores gestoras europeas en base al Morningstar Rating

Ali Masarwah 08/08/2018
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Mensualmente publicamos nuestro ranking de la Liga de las Estrellas en la que calculamos el Rating Morningstar medio a 3 años para las gestoras españolas que tengan más de 100 millones de euros en fondos con rating y cuenten con al menos 5 fondos analizados.

Hemos ampliado este análisis a las gestoras europeas con más de 5.000 millones de euros en fondos con rating y con al menos 10 fondos o clases con rating, pero con una metodología distinta. El estudio, en este caso, no será mensual sino trimestral y como se realiza a nivel europeo lo hemos llamado la Champions de las Estrellas.

El estudio, además, no sólo consiste en un ranking de las gestoras a nivel europeo sino que también elabora un ranking por país. El informe completo (que podéis descargar pinchando aqui) consta de 5 tablas elaboradas con datos del 30 de junio 2018

La tabla que publicamos a continuación muestra la clasificación de las 20 primeras gestoras (no se ha tenido en cuenta los ETFs sino únicamente los fondos de inversión) en función del Rating Medio Simple (Equal Weigthed Rating) para todos los fondos analizados de la gestora. También indicamos en la tabla el Rating Medio Ponderado (Asset-Weighted Rating) por patrimonio, distinguiendo entre las grandes clases de activo (Renta Variable, Renta Fija y Mixtos). Para cada una de las tablas también calcularemos el porcentaje de los activos bajo gestión en fondos 4 y 5 estrellas (Assets 4 & 5 Stars).

 

Table 1Ratings June 2018

 

 La segunda tabla se centra exclusivamente en los proveedores de ETFs

 

 Table 2June 2018

 

La tercera tabla proporciona los mismos datos que la primera tabla pero centrándose en aquellas gestoras que se sitúan en el primer cuartil por patrimonio de fondos con rating


Table 3Ratings June 2018

 

La cuarta tabla calcula los datos para las gestoras europeas que podríamos considerar como medianas (ya que abarca del segundo al cuarto cuartil por patrimonio en fondos con rating y con al menos 5.000 millones en fondos con rating bajo gestión). 

 

Table 4Ratings June 2018
 

 

La última tabla establece una clasificación a nivel de países. En este caso España se sitúa en el puesto número 17 entre 20 países (empeora 2 puestos respecto al trimestre anterior), con un Rating Medio Simple de 2,77 (frente a un rating medio de 2,86 en el primer trimestre de 2017). 

 

Table 5Ratings June 2018

 

 

 

 

 

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Sobre el Autor

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

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