Artisan Global Value: Rating Gold

Este fondo es un clon del fondo estadounidense cuyo Morningstar Analyst Rating se ha elevado de Silver a Gold.

Dan O'Keefe y David Samra han gestionado este fondo desde su lanzamiento en marzo de 2011. Aplican el mismo enfoque de valor que desarrollaron a finales de la década de los 90 durante el tiempo que estuvieron en Harris Associates, donde trabajaron como analistas para los fondos Oakmark International y Oakmark International Small Cap (Harris Associates es el asesor de los fondos de Oakmark). Ambos se pasaron a Artisan Partners en 2002 para construir su propia franquicia basada en valor y lanzaron Artisan International Value en septiembre de ese año. Lanzaron esta estrategia global en 2007. Mientras que O'Keefe es el gestor principal, ambos cogestores toman decisiones colectivas sobre la estrategia.

El enfoque es principalmente bottom-up y se centra en la identificación de empresas con modelos de negocio viables y balances sólidos que, en opinión de los gestores, se negocian por debajo de su valor intrínseco. En su búsqueda de ideas, los gestores están bien apoyados por un equipo de seis analistas que consideramos tienen buena experiencia y gozan de estabilidad.

Las inversiones se basan en la convicción y valoración por fundamentales, y sin limitaciones con respecto al índice de referencia MSCI ACWI. La cartera de unos 30 a 50 valores acciones puede presentar desviaciones considerables a nivel sectorial y regional. Como resultado, las rentabilidades pueden diferir fuertemente de las del índice de referencia a corto plazo, pero a largo plazo, los inversores han sido bien recompensados tanto en términos absolutos como ajustados al riesgo.

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