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Analizando los Ratings de Morningstar

Pensamos que el rating de estrellas es un buen punto de partida para analizar un fondo y el Analyst Rating exhibe un poder predictivo.

Jeffrey Ptak 26/10/2017

Hoy, The Wall Street Journal ha publicado un artículo sobre Morningstar. Queríamos dar a conocer la historia ya que el artículo hace una serie de afirmaciones preocupantes sobre los ratings Morningstar que publicamos, entre otras cosas. En este artículo intentaré desmontar de forma constructivo lo publicado en el WSJ.

Resumen de lo publicado por el WSJ

El Wall Street Journal afirma que nuestros ratings, incluyendo el Morningstar Rating para fondos (el rating de estrellas) y el Morningstar Analyst Rating no han tenido éxito. El análisis de la revista, con el que no estamos de acuerdo, sugiere que los fondos con alta calificación no baten a los fondos de baja calificación en el futuro. Sin embargo, incluso usando los propios análisis del Wall Street Journal, que fueron revelados selectivamente en el artículo de fondo que se ha publicado hoy, vemos que los fondos con alta calificación han sido mucho más propensos a superar a los fondos de baja calificación.

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Sobre el Autor

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research

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