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Premios Morningstar 2016

Este año habrá menos premios pero la metodología sigue siendo la misma

El próximo 25 de febrero se celebrarán en colaboración con elEconomista los Premios Morningstar 2016. La metodología sigue siendo la misma y como ha ocurrido en estos últimos años habrá 3 tipos de premios: premios a los mejores fondos de inversión, premios a los mejores planes de pensiones y premios a las mejores gestoras de fondos. Sin embargo hemos reducido el número de premios que vamos a otorgar para centrarnos en aquellas categorías que pensamos que son las más relevantes para ayudar a los inversores a tener una mejor experiencia con sus inversiones.*

La misión de Morningstar es ayudar a los inversores a tomar las mejores decisiones de inversión y nuestro análisis muestra que los inversores tienen dificultad en utilizar correctamente fondos más nicho y más volátiles. En el contexto de los premios, pensamos por lo tanto que es importante centrarnos en categorías que representan áreas relativamente diversificadas y amplias del mercado.

Sin cambios en la metodología

Aunque el número de premios y de categorías premiadas se reducen este año, los premios mantienen exactamente la misma metodología, que combina una valoración cuantitativa con una revisión cualitativa por parte de nuestro equipo de analistas. Los premios están pensados para premiar los resultados obtenidos a lo largo del año en cuestión, pero no se basan únicamente en la rentabilidad a 1 año. En efecto, muchas veces los mejores fondos en un determinado año lo consiguen simplemente por suerte más que por una verdadera habilidad probada. Por eso en nuestra metodología de premios evaluamos 5 años de historia del fondo y hace falta más que unas buenas rentabilidades para conseguir el galardón; dentro del cálculo ponemos mucho énfasis en el riesgo, y nuestros analistas evalúan factores como la consistencia en los resultados, cambios en el equipo gestor o riesgos excesivos que puedan sesgar el perfil de la cartera. Puede leer la metodología completa aquí.

Novedades para 2016

Este año daremos un total de 5 premios a fondos y 5 premios a fondos de pensiones, frente a 18 y 9, respectivamente, en el 2015. Hemos eliminado premios a categorías como la de RV Asia-Pacífico o la de RF High-Yield. En el caso de premios que reúnen varias categorías como el Premio de Renta Fija Euro (que incluye las categorías RF Diversificada EUR, RF Deuda Pública EUR, RF Deuda Corporativa EUR), cada fondo sigue siendo comparado con los demás fondos dentro de su propia categoría. Después de esta comparación, determinamos qué fondo de cada una de las categorías combinadas destaca más dentro de su propia categoría.

Para los premios a gestoras, en lugar de distinguir como antes en función del número de fondos, hemos decidido simplificar las cosas y dar únicamente un premio a la mejor gestora de Renta Variable, a la mejor gestora de Renta Fija y a la mejor gestora Global.

Con todos estos cambios pensamos que se distinguirá mejor a aquellos fondos y gestoras que han mostrado la mayor excelencia en el contexto de los criterios de los premios, y creemos que los cambios en última instancia deberían ayudar a mejorar la experiencia inversora de los partícipes.

A continuación figuran todos los premios que daremos durante la ceremonia.

 

*Los cambios no afectan a nuestros Premios a Mejor Gestor Europeo del Año que se elaboran exclusivamente en base a la valoración cualitativa del equipo de analistas de Morningstar.

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Sobre el Autor

Javier Sáenz de Cenzano, CFA

Javier Sáenz de Cenzano, CFA  Director de Análisis de Fondos para Morningstar en España y en Italia

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