Encuentro digital

La semana pasada participamos en un encuentro digital sobre fondos de inversión con los lectores de Estrategiasdeinversion. Reproducimos a continuación las preguntas y respuesta

Fernando Luque 26/08/2013

1) Buenos días Fernando: Tengo el 18% de mi dinero en un fondo de fondos global (Bankia Multisectorial) y el 24% en un fondo de renta variable internacional (Bankia soy así dinámico) el 24% en Bankia mixto Renta Fija15; el 30% en Bankia Rentabilidad objetivo MP y el resto en liquidez (antigüedad de la cartera junio de este año). Aun así me planteo cambiar a un fondo en bolsa española y otro en bolsa USA,: Mi horizonte de inversión es de 3 a 5 años. ¿Qué me aconsejas? Gracias y feliz verano.

Hola. Primero para un horizonte de 3 a 5 años, la distribución de cartera me parece aceptable. En cuanto a cambiarte a un fondo de bolsa española y bolsa USA, creo que es importante tener clara la actual composición de tu cartera. En realidad ya tienes exposición a bolsa USA, por ejemplo, a través del Bankia Multisectorial. Lo que yo haría es, ayudándote de nuestras fichas en www.morningstar.es, hacer una composición de cartera para ver si realmente necesitas un fondo de bolsa USA o de bolsa española. Espero haberte ayudado. Feliz verano igualmente.

2) Buenos días Sr. Luque, ¿qué opinión tiene de los fondos de CaixaBank? No veo que los valoren muy bien pero este año hay algunos que lo están haciendo muy bien, por ejemplo: Foncaixa Oportunidad (mixto agresivo) acumula un 17% en un año o el Multisalud con un 22 %. Estos dos fondos son buenas opciones de inversión o hay mejores opciones. Muchas gracias.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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