Los valores españoles de dividendos más rentables

Indra Sistemas y Applus+ están entre los valores de dividendos más rentables de enero

Bella Albrecht 05/02/2024
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Cartera de dividendos

Los valores que pagan dividendos y que combinan balances saneados con rentabilidades elevadas pueden proporcionar a los inversores ingresos estables, amortiguar las caídas del mercado y hacer crecer las inversiones a un ritmo saludable.

En enero de 2024, los valores que más dividendos pagaron fueron Indra Sistemas IDR, Applus+ APPS, y Banco de Sabadell SAB.

Para encontrar los cinco valores más rentables del mes, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index -que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores por capitalización bursátil- en busca de empresas españolas con una rentabilidad por dividendo futura de al menos el 1%, excluyendo los fondos de inversión inmobiliaria.

 

Los valores españoles de dividendos más rentables en enero de 2024

  1. Indra Sistemas IDR
  2. Applus+ APPS
  3. Banco de Sabadell SAB
  4. Grupo Catalana Occidente GCO
  5. Ferrovial FER

 

¿Cómo se han comportado los valores de dividendos en el último año?

En los 12 meses anteriores al 31 de enero, el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, que sigue la evolución de los valores de alta calidad que pagan dividendos cotizados en Europa, subió un 9,7%.

 

 

The dividend yield focus index performed roughly in line with the overall eurozone stock market, which gained 11.0% over the 12-month period as measured by the Morningstar Eurozone Index.

El índice dividend yield focus se comportó aproximadamente en línea con el mercado bursátil general de la zona euro, que ganó un 11,0% durante el periodo de 12 meses medido por el Morningstar Eurozone Index.

 

Rentabilidad por dividendo y Métricas para los valores de dividendos más rentables

Indra

La compañía de servicios de tecnologías de la información Indra Sistemas subió un 17,6% en enero y cerró los últimos 12 meses con una revalorización del 49,3%. Cotiza a 16,47 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo del 1,52%. Indra Sistemas paga a sus inversores un dividendo anual de 1 euro por acción. En la actualidad, el valor cotiza cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 16,96 euros por acción.

Applus

La empresa de servicios empresariales especializados Applus+ subió un 11,9% en enero, con lo que se revaloriza un 61,0% en el último año. A 11,19 euros por acción, sus títulos ofrecen una rentabilidad por dividendo del 1,43% y un dividendo anual de 0,64 euros por acción. El valor sin ventaja competitiva cotiza cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 11,45 euros por acción.

Banco de Sabadell

El banco diversificado Banco de Sabadell ganó un 8,4% en enero y cerró los últimos 12 meses con una subida del 4,9%. A 1,21 euros, el valor ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,15%. Banco de Sabadell paga a sus inversores un dividendo anual de 0,12 euros por acción. Con una estimación cuantitativa del valor razonable de 1,66 euros por acción, el valor sin ventaja competitiva está moderadamente infravalorado y cotiza con un descuento del 27%.

Grupo Catalana Occidente

La aseguradora diversificada Grupo Catalana Occidente subió un 7,3% en enero, con lo que acumula una revalorización del 20,2% en el último año. Cotizando a 33,15 euros por acción, las acciones de Grupo Catalana Occidente tienen una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,22% y un dividendo anual de 0,76 euros por acción. El valor sin ventaja competitiva cotiza cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 36,87 euros por acción.

Ferrovial

La empresa de infraestructuras Ferrovial ganó un 7,2% en enero y cerró los últimos 12 meses con una subida del 33,4%. Cotiza a 35,41 euros por acción y su rentabilidad por dividendo es del 3,07%. Ferrovial paga a sus inversores 1,72 euros por acción al año. El valor cotiza con una prima del 11% sobre su valor razonable cuantitativo estimado de 31,97 euros por acción, lo que lo deja moderadamente sobrevalorado.

 

¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?

El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza (ESG).

 

¿Qué es el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?

El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index refleja la rentabilidad de una cartera de valores de alta calidad que pagan dividendos.

¿Cómo se seleccionan los valores para el índice? Es un subconjunto del Morningstar Eurozone Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye sólo valores cuyos dividendos son ingresos cualificados; las sociedades inmobiliaras están excluidas.

A continuación, se comprueba la salud financiera de las empresas mediante una combinación de la puntuación Morningstar Distance to Default y el Morningstar Economic Moat Rating. El Distance to Default es un modelo de reclamación contingente que aprovecha tanto la información de mercado como la información financiera contable para determinar la probabilidad de impago de una empresa. El Economic Moat Rating describe la fortaleza de la posición competitiva de una empresa en el mercado.

A partir de ahí, los 25 valores de mayor rentabilidad por dividendo se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de los dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.

 

Los Mejores Líderes en Dividendos: Más ideas a tener en cuenta

Los inversores que deseen descubrir más valores de dividendos de alta rentabilidad o baratos para seguir investigando pueden hacer lo siguiente:

 

 

Este artículo ha sido editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.

Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.

Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar tienen calificaciones cuantitativas. Estas empresas se emparejan estadísticamente con las empresas calificadas por los analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular un moat cuantitativo, un valor razonable y un rating de incertidumbre.

 

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Sobre el Autor

Bella Albrecht  es associate data journalist at Morningstar

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