Los Valores de Dividendos de la Eurozona más Rentables de Enero 2024

Mota-Engil y Antin Infrastructure Partners figuran entre los ganadores del mes por su alta rentabilidad por dividendo.

Bella Albrecht 01/02/2024
Facebook Twitter LinkedIn

Maleta para invertir en dividendos

Los valores que reparten dividendos y que combinan balances saneados con rentabilidades por dividendo elevadas pueden proporcionar ingresos constantes a los inversores, amortiguar las caídas del mercado e incluso hacer crecer las inversiones a buen ritmo.

En enero de 2024, los mayores pagadores de dividendos fueron la empresa portuguesa de ingeniería y construcción Mota-Engil EGL, la firma francesa de gestión de activos Antin Infrastructure Partners ANTIN, y un  banco regional italiano Banca Popolare di Sondrio BPSO.

Para encontrar los 10 valores más rentables del mes, hemos analizado el Morningstar Eurozone Index, que mide la rentabilidad de los mercados regionales de la zona euro y se centra en el 97% de los valores por capitalización bursátil, en busca de empresas con una rentabilidad por dividendo futura de al menos el 1%, excluidos los REIT.

 

Los valores con dividendos más rentables de Enero 2024

 

  1. Mota-Engil EGL
  2. Antin Infrastructure Partners ANTIN
  3. Banca Popolare di Sondrio BPSO
  4. Indra Sistemas IDR
  5. SAP SAP
  6. HENSOLDT HAG
  7. La Française des Jeux FDJ
  8. Buzzi Unicem BZU
  9. TF1 Groupe TFI
  10. Secunet Security Networks YSN

 

¿Cómo se han comportado los valores con dividendos en el último año?

En los 12 meses anteriores al 31 de diciembre, el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, que sigue la evolución de los valores de alta calidad que pagan dividendos cotizados en Europa, subió un 9,7%.

 

 

 

El índice de rentabilidad por dividendos se comportó aproximadamente en línea con el mercado bursátil general de la zona euro, que ganó un 11,0% durante el periodo de 12 meses medido por el Morningstar Eurozone Index.

 

Rendimientos y Métricas de los  Valores de Dividendos Más Rentables

Mota-Engil

La empresa portuguesa de ingeniería y construcción Mota-Engil subió un 34,6% en enero y cerró los últimos 12 meses con una subida del 219,4%. Cotiza a 5,33 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo futura del 1,88%. Mota-Engil paga a sus inversores un dividendo anual de 0,40 euros por acción. En la actualidad, el valor sin ventaja competitiva cotiza cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 5,73 euros por acción.

 

Antin Infrastructure Partners
La empresa francesa de gestión de activos Antin Infrastructure Partners subió un 23,8% en enero, lo que la deja con una caída del 14,8% en el último año. A 17,06 euros por acción, sus títulos ofrecen una rentabilidad por dividendo del 3,75% y un dividendo anual de 1,28 euros por acción. La acción de ventaja competitiva estrecha cotiza cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 18,40 euros por acción.

 

Banca Popolare di Sondrio
El banco regional italiano Banca Popolare di Sondrio ganó un 20,3% en enero y cerró los últimos 12 meses con una subida del 62,7%. El precio de 7,05 euros le otorga una rentabilidad por dividendo del 3,97%. Banca Popolare di Sondrio paga a sus inversores un dividendo anual de 1,12 euros por acción. Con una estimación cuantitativa del valor razonable de 8,22 euros por acción, el valor sin ventaja competitiva está correctamente valorado.

 

Indra Sistemas
La empresa española de servicios de tecnologías de la información Indra Sistemas subió un 17,6% en enero, con lo que acumula una revalorización del 49,3% en el último año. Cotizando a 16,47 euros por acción, Indra Sistemas tiene una rentabilidad por dividendo del 1,52% y un dividendo anual de 1 euro por acción. El valor se encuentra cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 16,96 euros por acción.

 

SAP
La empresa alemana de software SAP ganó un 15,3% en enero y cerró los últimos 12 meses con una subida del 50,3%. Cotiza a 160,80 euros por acción y su rentabilidad por dividendo a plazo es del 1,27%. SAP paga a sus inversores 8,20 euros por acción al año. Los títulos de ventaja competitiva estrecha cotizan con una prima del 22% sobre su valor razonable estimado de 132 euros por acción, lo que los deja moderadamente sobrevalorados.

 

HENSOLDT
La empresa aeroespacial y de defensa alemana HENSOLDT ganó un 14,9% en enero, con lo que sube un 5,6% en el último año. A 27,84 euros por acción, HENSOLDT ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,08% y un dividendo anual de 1,20 euros por acción. Las acciones de HENSOLDT cotizan cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 31,17 euros por acción.

 

La Française des Jeux
La empresa francesa de juegos de azar La Française des Jeux subió un 14,6% en enero y cerró los últimos 12 meses con una caída del 0,6%. La Française des Jeux cotiza a 37,64 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo del 3,64% y un dividendo anual de 5,48 euros por acción. Los títulos de La Française des Jeux cotizan cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 37,25 euros por acción.

 

Buzzi Unicem

La empresa italiana de materiales de construcción Buzzi Unicem subió un 14,5% en enero, con lo que se revaloriza un 54,9% en el último año. Buzzi Unicem, que cotiza a 31,52 euros por acción, tiene una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,43% y paga a sus inversores un dividendo anual de 1,80 euros por acción. En la actualidad, el valor se encuentra cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 33,23 euros por acción.

 

TF1 Groupe
La emisora francesa TF1 Groupe ganó un 14,4% en enero y cerró los últimos 12 meses con una subida del 17,8%. A 8,16 euros por acción, el valor ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,13%. TF1 Groupe paga a sus inversores un dividendo anual de 2 EUR por acción. Con una estimación cuantitativa del valor razonable de 9,94 euros por acción, el valor sin ventaja competitiva está moderadamente infravalorado y cotiza con un descuento del 18%.

 

Secunet Redes de Seguridad
La empresa alemana de software Secunet Security Networks subió un 13,6% en enero, lo que la deja con una caída del 22,3% en el último año. A 165,80 euros por acción, Secunet Security Networks tiene una rentabilidad por dividendo a plazo del 1,72% y un dividendo anual de 11,44 euros por acción. La acción de lomo estrecho cotiza cerca de su valor razonable cuantitativo estimado de 218,10 euros por acción.

 

¿Qué es el Morningstar Eurozone Index?

El Morningstar Eurozone Index mide la rentabilidad de los amplios mercados regionales de la zona euro, centrándose en el 97% de los valores más importantes por capitalización bursátil. El índice no incorpora criterios medioambientales, sociales o de gobernanza (ESG).

 

¿Qué es el Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?

El Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index refleja la rentabilidad de una cartera de valores de alta calidad que pagan dividendos.

¿Cómo se seleccionan los valores para el índice? Es un subconjunto del Morningstar Eurozone Index (que representa el 97% de la capitalización del mercado de renta variable) que incluye sólo valores cuyos dividendos son ingresos cualificados; las sociedades inmobiliaras están excluidas.

A continuación, se comprueba la salud financiera de las empresas mediante una combinación de la puntuación Morningstar Distance to Default y el Morningstar Economic Moat Rating. El Distance to Default es un modelo de reclamación contingente que aprovecha tanto la información de mercado como la información financiera contable para determinar la probabilidad de impago de una empresa. El Economic Moat Rating describe la fortaleza de la posición competitiva de una empresa en el mercado.

A partir de ahí, los 25 valores de mayor rentabilidad por dividendo se incluyen en el índice, ponderados por el valor en dólares de los dividendos. Consulte el reglamento completo aquí.

 

Los Mejores Líderes en Dividendos: Más ideas a tener en cuenta

Los inversores que deseen descubrir más valores de dividendos de alta rentabilidad o baratos para seguir investigando pueden hacer lo siguiente:

 

 

Este artículo ha sido editado por Lauren Solberg y revisado por Fernando Luque.

Como parte de nuestra misión de poner más información en manos de los inversores, este artículo ha sido recopilado a partir de datos de Morningstar e investigaciones independientes utilizando tecnología de automatización. El artículo original fue escrito por periodistas y editores de Morningstar. Esta versión actualizada ha sido revisada por un editor.

Las empresas que no están cubiertas formalmente por un analista Morningstar tienen calificaciones cuantitativas. Estas empresas se emparejan estadísticamente con las empresas calificadas por los analistas, lo que permite a nuestros modelos calcular un moat cuantitativo, un valor razonable y un rating de incertidumbre.

 

Para estar informado de todo lo que ocurre en los mercados

Suscríbase a nuestra Newsletter

ETIQUETAS
Facebook Twitter LinkedIn

Sobre el Autor

Bella Albrecht  es associate data journalist at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal