Repaso a los ETF temáticos (Mar 2021)

Repasamos la rentabilidad conseguida por los ETFs temáticos disponibles para los inversores europeos.

Fernando Luque 07/04/2021
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Thematic Investing

En esta nueva serie de artículos analizaremos mensualmente las rentabilidades de los ETF Temáticos europeos. Hemos agrupado estos ETFs en 16 grandes categorías temáticas: 

 

  • Criptomonedas
  • Blockchain
  • Inteligencia Artificial y Robótica
  • Digitalization
  • Computación en la Nube
  • Innovación Médica
  • Cannabis
  • Mobilidad
  • Cibersecuridad
  • Videojuegos
  • Cambio Climático
  • Nuevas Energías
  • Agua
  • Igualdad de Género
  • Alimentación Sostenible
  • Envejecimiento

 

CRIPTOMONEDAS

Tematica Criptodivisas Mar 2021

La temática de las criptodivisas ha vuelto una vez más a situarse como la más rentable del último mes. Llama en todo caso la atención las importantes diferencias de rentabilidad que puede haber entre una cripto y otra sino también entre productos referenciados a una misma criptodivisa. Por ejemplo, mientras BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto conseguía una ganancia del 33,1% en euros en marzo, el XBT Provider Bitcoin Tracker EUR ETN, el de mayor patrimonio dentro de este grupo, apenas lograba una rentabilidad del 27,1%, que no está nada mal, por otra parte.

Los 2 productos referenciados al Ethereum, el 21Shares Ethereum ETP y el CoinShares Physical Ethereum, con ganancias del 24% y 23% respectivamente, se quedaron algo por debajo de la rentabilidad de los ETP sobre el Bitcoin.

 

BLOCKCHAIN

Temática Blockchain

El único ETF (de momento) centrado en la temática del blockchain, el Invesco Elwood Global Blockchain ETF también obtuvo una rentabilidad destacable en marzo, aunque no tan elevada como la de los ETFs sobre bitcoin. El mes pasado avanzó un 8,8% en euros y acumula una rentabilidad de más del 47% en el primer trimestre.

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

Temática Inteligencia artificial

En la temática de inteligencia artificial y robótica llama mucho la atención las diferencias de rentabilidad entre, por ejemplo, el Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc (que en marzo se apreció un 6,1% en euros) y el L&G Artificial Intelligence ETF y el WisdomTree Artificial Intlgc ETF, perdieron un 2,1% y un 4,8% en euros respectivamente.

 

DIGITALIZACIÓN

Temática Digitalización

La temática que hemos llamado digitalización consiste en varias subtemáticas que en marzo tuvieron rentabilidades dispares. La subtemática de “Smart Cities” tuvo un comportamiento positivo el mes pasado: el iShares Smart City Infrastructure ETF, por ejemplo, ganó un 6,0% en euros. Mientras, la subtemática de la educación online sufrió fuertes pérdidas: el Rize Education Tech & Digital Learrning perdió nada menos que un 11,3%.

 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Temática Computación en la nube

También hubo grandes diferencias de rentabilidad entre los 3 ETF de nuestra temática de computación en la nube. El HAN-GINS Cloud Technology ETF se anotó una subida del 2,5%, mientras que el First Trust Cloud Computing ETF y el WisdomTree Cloud Computing ETF sufrieron caídas del 1,1% y 6,7% respectivamente.

 

INNOVACIÓN MÉDICA

Temática Innovación médica

Dentro de la temática de innovación médica, el ETF dominante por su tamaño es el iShares Healthcare Innovation, con un patrimonio de unos 1.800 millones de euros. En marzo cedió ligeramente, un 1,2% en euros.

 

CANNABIS

Temática Cannabis

Los 2 ETFs europeos especializados en la inversión en cannabis terminaron el pasado mes de marzo con sendas ganancias, aunque mucho más abultada en el caso del Rize Medical Cannabis & Life Sciences  ETF que ganó un 12,6%, más del doble que su compañero Medical Cannabis and Wellness ETF.

 

MOVILIDAD

Temática Movilidad

Dentro de la temática de la futura movilidad, el recién llegado, el L&G Hydrogen Economy ETF, no sóo ha entrado con buen pie en cuanto a rentabilidad (ganando un 3,7%) sino también en patrimonio ya que en apenas 1 mes ha conseguido recolectar unos 255 millones de euros.

 

CIBERSEGURIDAD 

Temática Ciberseguridad

Los 2 grandes ETFs europeos centrado en ciberseguridad tuvieron rentabilidades positivas en marzo. El iShares Digital Security ETF ganó un 4,6% en euros y el L&G Cyber Security ETF, un 2,2%.

 

VIDEOJUEGOS

Temática videojuegos

Son muy pocas Las temáticas que han sufrido pérdidas generalizadas en marzo. La de los videojuegos es una de las excepciones. El VanEck Vectors™ Video Gmng &eSports, el más grande en patrimonio con más de 800 millones de euros, retrocedió un 2,3% en ese periodo, pero acumula una ganancia del 64,2% en los últimos 12 meses.

 

CAMBIO CLIMÁTICO

Temática Cambio Climático

Ganancias para todos los ETFs que invierten en la temática del cambio climático. El más rentable en marzo fue el Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF, unos de los de menor patrimonio de grupo, con una ganancia del 7,9%, aunque el más rentable de los últimos 12 meses es el Lyxor Msci Usa Climate Change ETF, con una rentabilidad del 50%.

 

NUEVAS ENERGÍAS

Temática Nuevas Energías

La temática de las nuevas energías es otro ejemplo más de que hay grandes discrepancias de resultados entre unos ETFs y otros. El Lyxor New Energy, por ejemplo, ganó en marzo un 4,4% en euros mientras que el iShares Global Clean Energy ETF perdió un 3,8%. Pero si miramos las rentabilidades de los últimos 12 meses, en este caso el ETF de iShares, con una ganancia del 134%, más que dobla la rentabilidad del ETF de Lyxor (66%).

 

AGUA

Temática Agua

La temática del agua también terminó el mes de marzo con una buena rentabilidad. El mayor exponente de este grupo, el iShares Global Water ETF, que acumula un patrimonio de cerca de 1.600 millones de euros, se revalorizó un 7,4% en euros.

 

IGUALDAD DE GÉNERO

Temática Igauldad Género

Nuestros 2 ETFs europeos de igualdad de género registraron avances notables en marzo, del 7,9% para el ETF de Lyxor y del 6,0% para el de UBS. En este caso las diferencias de rentabilidad en los últimos 12 meses no son demasiado grandes: 48,8% para el Lyxor Global Gender Eqluatiy y 46,5% para el UBS ETF Global Gender Equality.

 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Temática Alimentación Sostenible

El ETF más emblemático dentro de la temática de la alimentación es el Rize Sustainable Future of Food que invierten algo más de la mitad de su cartera en valores americanos (mayoritariamente de mediana capitalización). El mes pasado se anotó una subida del 6% y acumula una ganancia del 12,6% en el primer trimestre.

 

ENVEJECIMIENTO

Temática Envejecimiento

Por último, nuestro único ETF de la temática del envejecimiento también terminó el mes con un resultado positivo, del 4,6%, con lo que acumula una rentabilidad del 9,5% desde principio de año.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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