Repaso a los ETF temáticos (Feb 2021)

Repasamos la rentabilidad conseguida por los ETFs temáticos disponibles para los inversores europeos.

Fernando Luque 01/03/2021
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Thematic Investing

En esta nueva serie de artículos analizaremos mensualmente las rentabilidades de los ETF Temáticos europeos. Hemos agrupado estos ETFs en 16 grandes categorías temáticas: 

 

  • Criptomonedas
  • Blockchain
  • Inteligencia Artificial y Robótica
  • Digitalization
  • Computación en la Nube
  • Innovación Médica
  • Cannabis
  • Mobilidad
  • Cibersecuridad
  • Videojuegos
  • Cambio Climático
  • Nuevas Energías
  • Agua
  • Igualdad de Género
  • Alimentación Sostenible
  • Envejecimiento

 

CRIPTOMONEDAS

ETF Tematicos Criptomonedas

La temática relacionada con las criptomonedas ha sido claramente la más rentable en febrero, aunque con diferencias importantes entre los distintos ETFs de este grupo, que van desde el 38,7% en euros del BTCetc – Bitcoin Exchange Traded CrYpto hasta el 9,6% del 21Shares Ethereum. Este último, sin embargo, sigue siendo el de mayor rentabilidad en estos 2 primeros meses de 2021, rozando el 110% de rentabilidad.

 

BLOCKCHAIN

ETF Tematicos Blockchain

También ha conseguido un buen resultado en febrero, el único ETF relacionado con la tecnología del blockchain, el Invesco Elwood Global Blockchain ETF, con una ganancia del 27,4% en euros en ese periodo, gracias en particular al buen comportamiento de su principal posición Canaan, el fabricante chino de máquinas para minería de Bitcoin, que subió más de un 200% en euros en este último mes de febrero.

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

ETF Tematicos IA

Un grupo de ETFs bastante bien representado en Europa es el que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robótica. El ETF más representativo de este grupo, con más de 3.000 millones de euros de patrimonio es el iShares Automation&Robotics ETF. No fue de los más rentables. Ganó un 1,4% en euros en febrero. Su principal posición ahora mismo es Snap, la compañía de Snapchat, la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes con soporte multimedia de imágenes y videos. Bastante más ganaron los ETFs más centrados en inteligencia artificial como el Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence o el Xtrackers Artfcl Intlgc&Big Data ETF 1C, que ganaron en torno a un 5% en euros.

 

DIGITALIZACIÓN

ETF Tematicos Digitalización

Un grupo muy heterogéneo lo compone el de la temática de digitalización. Dentro de este grupo el ETF más conocido y el de mayor patrimonio (con más de 1.000 millones de euros) es el iShares Digitalisation ETF. Subió un 3,4% en euros en febrero. Entre sus principales posiciones podeos encontrar compañías como Square (empresa de sistema de pago mediante el móvil) y Twitter.

 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

ETF Tematicos Cloud

La temática de la computación en la nube o cloud computing es un buen ejemplo de que ETFs que se parecen mucho en el nombre, como First Trust Cloud Computing ETF y el WisdomTree Cloud Computing, pueden tener rentabilidades muy dispares. En febrero el ETF de First Trust ganó un 1,2% mientras que el ETF de WisdomTree perdió un 2,0% en euros. Compañías como Alphabet, Oracle o Microsoft están en la cartera del First Trust, pero no en la del WisdomTree.

 

INNOVACIÓN MÉDICA

ETF Tematicos Innovación Médica

Los ETFs de esta temática no han tenido un buen mes de febrero. Todos acabaron en negativo. El gran protagonista en este grupo es el iShares Healthcare Innov ETF, con unos 1.800 millones de euros bajo gestión. Las compañías que hay dentro de su caretra son poco conocidas del gran público, como NovoCure (que trata distintos tipos de cáncer con descargas eléctricas) o Natera (empresa de pruebas genéticas clínica).

 

CANNABIS

ETF Tematicos Cannabis

La temática del cannabis medicinal sigue con su tendencia alcista. Los 2 ETFs disponbibles para los inversores europeos, el Medical Cannabis and Wellness ETF y el Rize Medical Cannabis ¬ Life Sciences ETF han conseguido ganancias del 15,2% y 13,3% en euros respectivamente y acumulan subidas de más del 30% desde principio de año.

 

MOVILIDAD

ETF Tematicos Mobilidad

Dentro de esta temática hemos reagrupado ETFs que centran sus inversiones en los vehículos eléctricos y de forma más general en la futura movilidad. Acabamos de incorporar al L&G Hydrogen Economy ETF que como su nombre indica proporciona exposición a empresas mundiales que participan activamente en el uso del hidrógeno como recurso energético limpio y con bajas emisiones de carbono.

 

CIBERSEGURIDAD 

ETF Tematicos Ciberseguridad

Febrero ha sido un mal mes para la ciberseguridad, con rentabilidades por lo general superiores al 4%. El L&G Cyber Security, por ejemplo, cedió un 4,8% en euros. Incluye entre sus principales posiciones compañías como la canadiense BlackBerry Ltd o la sueca Fingerprint Cards (empresa que se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de sensores de huella dactilar que se incluyen en los teléfonos móviles).

 

VIDEOJUEGOS

ETF Tematicos Videojuegos

Sólo hay dos ofertas para los inversores europeos a nivel de ETFs especializados en videojuegos: el Global X Video Games & Esports ETF y el VanEck Vectors™ Video Gmng &eSports ETF. Tienen muchas empresas en común en la s10 principales posiciones como NVIDIA, Bilibili y Sea Ltd

 

CAMBIO CLIMÁTICO

ETF Tematicos Cambio Climatico

Es la temática más importante a nivel de número de ETFs aunque no a nivel de patrimonio global. Es también bastante heterogénea ya que reúne a fondos de varias regiones y varios países. El ETF más grande dentro de este grupo es el Amundi Index MSCI Global Climate Change ETF con más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión. Microsoft, Apple, Tesla y Amazon son sus principales posiciones.

 

NUEVAS ENERGÍAS

ETF Tematicos Nuevas Energías

En este grupo destaca claramente el iShares Global Clean Energy ETF. Es el ETF de mayor patrimonio de todas nuestras tablas con casi 5.000 millones de patrimonio. El grupo en su conjunto es el que más ha sufrido en febrero, con caídas importantes (de más del 13% en euros para el ETF de iShares). 

 

AGUA

ETF Tematicos agua

Los 2 grandes ETF dentro de este grupo centrado en la problmática del agua son el iShares Global Water y el Lyxor World Water. Entre las principales posiciones de estos 2 fondos figuran compañías como Xylem Inc,American Water Works Co Inc, Veolia Environnement SA o Geberit AG.

 

IGUALDAD DE GÉNERO

ETF Tematicos Igualdad de género

El UBS Global Gender Equality es el fondo más popular dentro de este grupo temático centrado en la igualdad de género. Replica al índice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders que invierte en compañías a nivel global que cumplen criterios de: equilibrio de género en el liderazgo y la fuerza de trabajo, igualdad de remuneración y equilibrio de la vida laboral, políticas de promoción de la igualdad de género y compromiso con la transparencia y la responsabilidad.

 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

ETF Tematicos alimentación

En la temática de la alimentación existen 2 ETF, relativamente pequeños: el Ossiam Food for Biodiversity que toma un enfoque cuantitativo para hacer frente a la destrucción de la biodiversidad mundial y el Rize Sustainable Future of Food que invierte en empresas que puedan beneficiarse de la aceleración de la transición hacia sistemas de producción de alimentos y modelos de consumo más sostenibles. Son fondos muy distintos y, por lo tanto, como hemos visto en febrero, pueden tener rentabilidades muy dispares.

 

ENVEJECIMIENTO

ETF Tematicos Envejecimiento

Por el momento sólo hay un ETF que invierte en la temática del envejecimiento, el iShares Ageing Population ETF. Hay 2 grandes sectores representados en la cartera: el financiero (en torno a un 40%) y el de salud (cerca de un 50%, con un fuerte sesgo hacia la biotecnología)

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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