Cambios en el índice Morningstar Wide Moat Focus (Sep 2020)

Hemos añadido 6 valores al índice y eliminado 5.

Susan Dziubinski 30/09/2020

El índice Morningstar Wide Moat Focus Index invierte en empresas que obtienen una ventaja competitiva amplia (Morningstar Economic Moat Rating de “Wide”) y que están cotizando a un precio por debajo de precio objetivo (Fair Value). Sus componentes son un terreno de caza interesante para los inversores que buscan acciones de alta calidad a precios razonables.

En un esfuerzo por mantener el índice centrado en las acciones de alta calidad más baratas, Morningstar reconstruye el índice regularmente. El índice consiste en dos subcarteras que contienen 40 acciones cada una, muchas de las cuales son posiciones superpuestas. Las subcarteras se reconstituyen semestralmente en trimestres alternos, según un calendario "escalonado". Reevaluamos las posiciones del índice y añadimos y quitamos acciones según una metodología preestablecida. Dado que las acciones tienen la misma ponderación dentro de cada subcartera, el proceso de reconstitución también implica el ajuste de las posiciones.

Después de la reconstitución más reciente, el 18 de septiembre de 2020, hemos añadido seis posiciones y eliminado cinco. El índice tiene ahora 48 posiciones.

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Nombre TítuloPrecioCambio (%)Rating Morningstar
Applied Materials Inc59,23 USD-0,45
Aspen Technology Inc109,81 USD-1,87
Bristol-Myers Squibb Company58,45 USD0,92
Lam Research Corp342,08 USD-3,16
Lockheed Martin Corp350,13 USD-0,66
Yum Brands Inc93,33 USD-1,70

Sobre el Autor

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski es directora de contenido para Morningstar.com.

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