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¿Ecología o Energía Alternativa?

Descubra las diferencias que existen entre los fondos que pertenecen a estas dos categorías

Fernando Luque 27/01/2016

En Morningstar tenemos dos categorías de fondos de renta variable que algunos inversores pueden confundir, pero que tienen diferencias importantes entre ellas: son las categorías de RV Sector Ecología y RV Sector Energía Alternativa.

¿Cuáles son esas diferencias y qué tipo de compañías invierten en los fondos de estas dos categorías? Se lo explicamos a continuación.

La categoría RV Sector Ecología engloba fondos que invierten principalmente en acciones de compañías cuyos productos o servicios promueven un medioambiente más limpio. La mayoría de estas empresas tienen relación con los sectores de energías alternativas, control de la contaminación, tratamiento de aguas y eficiencia energética.

Si analizamos las principales posiciones de los fondos de esta categoría encontramos los siguientes valores:

 

En cuanto a la categoría de RV Sector Energía Alternativa comprende fondos que invierten principalmente en acciones de compañías de energía solar, energía hidroeléctrica, energía eólica y energía nuclear.

 

¿Y qué rentabilidad han conseguido de media los fondos de estas dos categorías? El año pasado las rentabilidades fueron similares en la medida en que la categoría RV Sector Ecología ganó un 9,7% frente a cerca de un 8% para la categoría de RV Sector Energía Alternativa. Pero a más largo plazo las diferencias son más evidentes, como muestra el gráfico adjunto.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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