Cartesio Y FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 10,0 | -6,7 | 10,5 | -1,4 | 3,6 |
![]() | +/-Cat | -2,4 | -6,9 | -0,4 | 9,9 | 2,0 |
![]() | +/-Ind | -5,9 | -9,1 | -0,9 | 10,9 | 0,7 |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Tgt Allo... |
Estadística Rápida | ||
VL 30/11/2023 | EUR 2577,47 | |
Cambio del día | 0,36% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Flexibles EUR | |
ISIN | ES0182527038 | |
Patrimonio (Mil) 30/11/2023 | EUR 200,68 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/11/2023 | EUR 200,68 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/01/2023 | 0,87% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 16/02/2023 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc |
Cartesio’s equity strategy remains a strong proposition in the EUR flexible allocation Morningstar Category. Its cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more-expensive ones are rated Bronze.We hold the managers... | |
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Pilares Morningstar | |
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Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI |
La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Juan Antonio Bertrán 15/03/2004 | ||
Cayetano Cornet 15/03/2004 | ||
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Creación del fondo 23/02/2004 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Net TR in EUR | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Cartesio Y FI | 30/09/2023 |
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