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Nuevo Style Box de Morningstar para fondos alternativos

En nuestra sección "Contenido para Profesionales" presentamos un nuevo style box para fondos alternativos basado en la correlación y volatilidad relativa respecto al índice de acciones global

Fernando Luque 22/10/2016

Después de la crisis financiera, muchos inversores se han volcado hacia los fondos de gestión alternativa con liquidez diaria como una manera de aumentar la diversificación de su cartera global y de mejorar su rentabilidad ajustada al riesgo.

Las estrategias alternativas, sin embargo, tienen mucha más flexibilidad que la mayoría de fondos tradicionales, lo que ha llevado a agruparlos muchas veces de forma heterogénea, incluso dentro de las propias categorías de Morningstar.

la nomenclatura de los fondos y su clasificación dan una visión limitada en cuanto al beneficio de diversificación esperado de una determinada estrategia o el grado de volatilidad que podría obtener una estrategia en un determinado entorno de mercado. Sin embargo, la diversificación y la volatilidad son dos de los factores más importantes que los inversores deben tener en cuenta para evaluar una estrategia alternativa y determinar si se ajusta dentro de una cartera de inversiones tradicionales.

Para hacer que estos factores sean más evidentes Morningstar ha creado un Style Box específico para fondos de gestión alternativa. Este cuadro de estilo es una representación gráfica de la correlación y la volatilidad de un fondo con respecto a las acciones globales, proporcionando una guía rápida e intuitiva para saber si un fondo ha conseguido sus objetivos de diversificación establecidos y / o si cumple con los objetivos personales de un inversor en cuanto a diversificación.

Si quiere más detalles sobre el nuevo Style Box de Morningstar para fondos alternativos haga clic aquí.

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es