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Cartesio Y FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo20,54,47,40,9-0,3
+/-Cat12,51,34,0-1,2-0,5
+/-Ind9,4-5,02,0-2,50,6
 
Estadística Rápida
VL
23/02/2017
 EUR 2126,56
Cambio del día 0,11%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
23/02/2017
 EUR 228,85
Patrimonio Clase (Mil)
23/02/2017
 EUR 228,85
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/04/2016
  0,84%
Morningstar Research
Analyst Report

Vemos positivamente la estabilidad, experiencia y el estilo de inversión de los tres gestores a cargo del fondo, Juan Bertrán, Álvaro Martínez y Cayetano Cornet, manteniendo nuestra opinión positiva sobre el equipo. El interés del equipo está...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/02/2017
Año1,40
3 años anualiz.3,72
5 años anualiz.7,22
10 años anualiz.3,90
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
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Creación del fondo
23/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI31/01/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,770,0046,77
Obligaciones32,650,0032,65
Efectivo31,6411,0620,58
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro64,36
Europe - ex Euro14,43
Reino Unido13,70
Estados Unidos5,53
Iberoamérica1,98
5 mayores sectores%
Industria25,71
Servicios de Comunicación16,41
Inmobiliario11,45
Consumo Cíclico11,41
Salud10,09
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of)18,92
Spain(Kingdom Of)13,73
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario3,33
Publicis Groupe SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,17
Telecom Italia SpAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,09
Cartesio Y FI