Para novatos: Rentabilidad anualizada

¿Cómo calcular una rentabilidad anualizada? Se lo explicamos a continuación

Fernando Luque 05/10/2011
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Las rentabilidades de largo plazo que publica Morningstar son anualizadas. ¿Es lo mismo una rentabilidad anualizada que una rentabilidad media?

Sí tuviéramos que contestar a esta pregunta de forma muy directa diríamos que sí, que una rentabilidad anualizada es una rentabilidad media, pero se trata de una media muy particular, y como siempre el matiz está en los detalles.

Para poner un ejemplo muy simple supongamos que usted ha invertido 1.000€ en un fondo de renta variable el 1 de enero de 2008. El fondo perdió un importante 37% ese año. Pero al año siguiente se recuperó y subió un 26,5%. En el 2010 prosiguió con su tendencia alcista y se apreció otro 15%. ¿Cuál sería la rentabilidad anualizada a 3 años de su inversión? Y, casi más importante que esta cuestión, ¿habría usted ganado dinero?

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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