Nueva metodología para los Premios Morningstar 2022

Morningstar anuncia la metodología y las categorías de los Morningstar Awards for Investing Excellence en Europa y Asia

Fernando Luque 03/03/2022
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Morningstar Awards 2022

Morningstar proveedor líder de estudios de inversión independientes, ha anunciado hoy la metodología actualizada de los Morningstar Awards for Investing Excellence en 13 mercados de Europa y Asia.

Los premios tendrán lugar en marzo y abril de 2022 en 13 mercados, que incluyen Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Países Bajos y Reino Unido, en Europa, y Hong Kong, Singapur y Taiwán en Asia.

Los Morningstar Awards for Investing Excellence está diseñado para reconocer a los fondos y gestoras que han prestado un buen servicio a los inversores a largo plazo y que el equipo Manager Research de Morningstar considera que serán capaces de ofrecer una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.

Bajo la nueva metodología, hay tres tipos de premios Morningstar: los premios Morningstar a los Mejores Fondos por categoría, los premios Morningstar a la Mejor Gestora Global y los premios Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible.

"Estos premios están diseñados para reconocer las ofertas de fondos de primera categoría de la industria y las empresas favorables a los inversores. Las categorías simplificadas enfatizan la visión cualitativa y prospectiva de nuestros analistas durante el proceso de selección en los distintos mercados de fondos.

Además, con la introducción del premio a la Mejor Gestora Sostenible, buscamos reconocer a las gestoras de activos que han construido sólidas capacidades ESG, tienen un historial probado de inversión en recursos ESG dedicados, y están integrando los principios de sostenibilidad en sus programas de inversión", dijo Wing Chan, Morningstar’s Head of Manager Research, Europe and Asia Pacific.

Morningstar ha concedido premios anuales a los gestores más destacados desde 1988. Los ganadores de los Morningstar Awards for Investing Excellence son elegidos en base a la investigación y la evaluación cualitativa en profundidad por el equipo de analistas de fondos de Morningstar. Para más información y las fechas de cada mercado de los Morningstar Awards for Investing Excellence, visite https://go.morningstar.com/Morningstar-Awards

 

Metodología

Estos premios se determinan mediante una combinación de historiales de rentabilidad ajustada al riesgo a medio y largo plazo y el rating prospectivo de Morningstar para fondos, el Morningstar Analyst Rating™, complementado por el Morningstar Quantitative Rating™ (MQR), cuando es necesario. El MQR es un rating cuantitativo que pretende emular el Analyst Rating y utiliza la misma escala Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative que el primero. Los premios Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible se determinan mediante una combinación del nivel de compromiso ESG de Morningstar para los gestores de activos, junto con las métricas de sostenibilidad de Morningstar para los fondos y el conocimiento de los analistas de Manager Research sobre los grupos de fondos que evalúan en el contexto del Morningstar Analyst Rating para los fondos.

La metodología completa de los premios está disponible aquí.

 

Acerca de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. es un proveedor líder de estudios de inversión independientes en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. La compañía ofrece una amplia línea de productos y servicios para inversores particulares, asesores financieros, gestores y propietarios de activos, proveedores y patrocinadores de planes de jubilación e inversores institucionales en los mercados de deuda y capital privado. Morningstar proporciona datos y perspectivas de investigación sobre una amplia gama de ofertas de inversión, incluyendo productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa, mercados de capital privado, títulos de deuda y datos de mercados globales en tiempo real. Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de sus filiales de asesoramiento de inversiones, con aproximadamente 265.000 millones de dólares en activos bajo asesoramiento y gestión a 31 de diciembre de 2021. La compañía opera en 29 países. Para más información, visite www.morningstar.com/company. Siga a Morningstar en Twitter @MorningstarInc.

El equipo de Manager Research Group de Morningstar está formado por varias filiales de propiedad exclusiva de Morningstar, Inc. incluyendo, pero no limitado a, Morningstar Research Services LLC. Las calificaciones de los analistas son subjetivas por naturaleza y no deben utilizarse como única base para tomar decisiones de inversión. Las calificaciones de los analistas se basan en las expectativas actuales del equipo de Manager Research de Morningstar sobre acontecimientos futuros y, por lo tanto, implican riesgos e incertidumbres desconocidos que pueden hacer que dichas expectativas no se produzcan o que difieran significativamente de lo esperado. Las calificaciones de los analistas no son garantías ni deben considerarse como una evaluación de la solvencia de los valores subyacentes de un fondo o de una cuenta gestionada por separado. Esta nota de prensa tiene únicamente fines informativos; las referencias a los valores o a la estrategia de inversión de una cuenta gestionada por separado en esta nota de prensa no deben considerarse una oferta o solicitud para comprar o vender los valores o para invertir de acuerdo con esa estrategia.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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