Julio 2021: Mejores y Peores Categorías

Analizamos cuáles han sido las mejores y peores categorías de fondos durante el pasado mes de julio

Fernando Luque 05/08/2021
Facebook Twitter LinkedIn

Mejores categorías

No es una categoría con muchos fondos al alcance del inversor, pero la categoría de RV Capital Privado ha sido la más rentable del mes de julio, con un avance del 5,2% en euros. Destaca también su rentabilidad en los últimos 12 meses, con una ganancia de casi el 60% en euros (en comparación la categoría de RV US Large Cap Blend registra una subida del 35% en ese mismo periodo).

Otra categoría, igualmente menos conocido por el gran público, la de RV Sector Agua, ha logrado subirse al pódium de las categorías más rentables del mes, con una ganancia del 4,0% en euros, justo por debajo de la categoría de RV Turquía, que consiguió anotarse un avance del 4,5%.

Dos categorías de la Zona Euro, la de RV Zona Euro Mid Cap y la de RV Zona Euro Small Cap se sitúan entre las 10 mejores categorías del mes, con revalorizaciones del 2,9% y del 2,5% en euros respectivamente.

También merece la pena destacar la presencia en ese ranking de la categoría de Materias Primas – Diversificado, compuesta por fondos que invierten no en valores cotizados sino directamente en las materias primas a través de productos derivados, con una ganancia del 2,8%.

Categorías Morningstar más rentables Julio 2021

 

Peores Categorías

Claramente la categoría de RV China ha sido la más afectada en este último mes de julio, con un descenso del 10,5% en euros. El tropiezo de China ha arrastrado con el a categoría de RV Emergente Global y RV Asia Pacífico exc Japón, que sufrieron recortes del 5,2% y 4,8% en euros respectivamente. Curiosamente China pesa más en la categoría de RV Emergente Global (un 32%) que en la de RV Asia Pacífico exc Japón (un 22%).

Otras categorías de mercados emergentes también sufrieron en julio, caso de la categoría RV Brasil que se dejó un 3,0% en euros durante ese mes, debido en gran parte a la depreciación del real frente al euro (la divisa brasileña perdió un 2,5% frente a la divisa europea el mes pasado).

También merece la pena destacar el mal comportamiento en julio de 2 categorías sectoriales, la de RV Sector Energía y la de RV Sector Biotecnología, que perdieron un 3,9% y un 2,7% en euros respectivamente.

Categorías Morningstar menos rentables Julio 2021

 

 

Nota: La información utilizada en este artículo ha sido extraída de nuestra plataforma para inversores profesionales Morningstar DirectSi es inversor profesional y quiere saber más sobre Morningstar Direct haga clic aquí

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings