Cómo simplificar su cartera

El artículo examina algunas de las estrategias de las que disponen los inversores particulares para simplificar sus carteras de fondos

Fernando Luque 17/02/2021
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Se supone que los fondos de inversión representan la forma más cómoda para que el pequeño inversor se acerque a los mercados financieros e invierta sus ahorros. Y es cierto. Son instrumentos diversificados por naturaleza y de fácil acceso por parte del inversor de a pie. Pero esa facilidad operativa (es igual de fácil comprar un fondo invertido en pequeñas empresas chinas o un fondo de bonos convertibles que un fondo de acciones españolas), unida a la cada vez mayor oferta de las entidades financieras, se convierte muchas veces en una trampa para el inversor. Este, en demasiadas ocasiones, se encuentra con una cartera que no coincide en nada con el objetivo perseguido.

Gestionar una cartera de fondos no es sencillo (no sólo hay que acertar con la distribución por tipo de activos, sino que también hay que poder elegir los mejores fondos para cada tipo), pero tampoco debe convertirse en un ejercicio de máxima dificultad para el inversor.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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